Le add-in email d'Outlook est une excellente extension qui vous permet de faire cinq choses:
- ajouter des contacts inconnus à Teamleader depuis votre compte e-mail
- suivre les e-mails entrants au bon contact
- suivre les e-mails sortants vers le bon contact
- convertir un e-mail reçu à une tâche
- convertir un e-mail reçu à un ticket
Le add-in fonctionne avec :
- toutes les versions d'Outlook supérieures ou égales à 2013. N'oubliez pas que vous avez besoin d'un compte Office 365 pour utiliser le add-in.
- sur toutes les plateformes (web, desktop & mobile)
- sur PC et Mac.
Vous pouvez installer le add-in via la Marketplace Teamleader.
Comment ça marche ?
Après avoir installé le add-in, vous serez invité à vous connecter une première fois à Teamleader. Une fois la connexion effectuée, la configuration avec le plugin est déjà terminée!
Maintenant vous pouvez commencer à suivre vos e-mails. Cet exemple montre comment l'extension fonctionne pour Outlook pour Web, mais le principe reste le même sur toutes les plates-formes.
En haut de chaque e-mail, vous verrez un symbole Teamleader. Lorsque vous cliquez dessus, Teamleader recherche dans votre base de données CRM si l'expéditeur est déjà connu.
Si l'adresse e-mail ne peut pas être retrouvée dans votre compte Teamleader, vous pourrez l’ajouter en tant que contact dans Teamleader.
Si l'expéditeur est déjà connu, vous serez en mesure de
- suivre l'e-mail directement sur la page de détails de la personne et l'e-mail apparaîtra dans la partie activités;
- créer une tâche depuis l'e-mail (fonctionnalité disponible dans le forfait "Move" ou supérieur);
- créer un ticket (fonctionnalité disponible dans le forfait "Boost").
La même chose vaut pour les e-mails sortants: lors de la composition d'un nouvel e-mail, un symbole Teamleader apparaît en bas de l'écran. En cliquant dessus, vous ouvrirez un écran similaire à celui précédemment affiché, en suivant l'e-mail que vous envoyez au bon contact dans votre CRM.
