• Quelles sont les étapes qui se produisent normalement avant qu'un client potentiel se transforme en client ?
  • Comment effectuez-vous habituellement le suivi des clients potentiels ?


Pour assurer le suivi des clients potentiels, vous pouvez utiliser notre module des opportunités. Pour vous aider à visualiser les différentes étapes de ce processus, Teamleader Focus a créé plusieurs pipelines de vente, que vous pouvez découvrir dans cet article. Par défaut, chaque pipeline comporte des phases d'opportunité standard, mais vous pouvez les modifier et les personnaliser pour qu'elles correspondent à vos processus. Pour en savoir plus, cliquez ici.


Les phases de l'opportunité doivent être les étapes de base, plus générales, tandis que les tâches connexes, les réunions, les appels servent de support. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas, par exemple, grand intérêt à ajouter une phase pour chaque réunion. Cependant, chaque accord n'a pas à passer par toutes les phases, vous pouvez également sauter plusieurs phases si nécessaire.


Après avoir créé les pipelines et les phases d'opportunité, Teamleader Focus propose plusieurs options pour suivre vos opportunités. Vous pouvez lier les tâches aux opportunités, qui peuvent servir de rappel pour créer le devis par exemple. En outre, Teamleader Focus offre un code de couleur sur l'activité des opportunités qui peut vous aider à ne jamais perdre la vue d'ensemble de vos opportunités en cours. En outre, comme pour tous les autres modules sur Teamleader Focus, vous pouvez aussi créer des segments au niveau de l'opportunité. Soyez clair sur ce que vous souhaitez segmenter, car cela a des implications sur les informations que vous devez ajouter à l'opportunité. Dans la prochaine section, nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet.


Enfin et surtout, proposer différentes options à votre client fait partie du processus de vente. C'est dans l'esprit de votre client de comparer et de rechercher la meilleure offre. C'est là que la possibilité de créer plusieurs devis par opportunité entre en jeu.


Remarque : Afin de suivre vos prospects, il pourrait être intéressant aussi d'être bien clair sur comment vous souhaitez obtenir vos prospects dans votre système. Teamleader Focus propose différentes intégrations avec les services Web2Leads. Dans notre section "Premiers pas avec : CRM", vous trouverez des informations supplémentaires sur ce sujet.


Cliquez ici pour la prochaine partie sur les opportunités : Premiers pas : Comment voulez-vous gérer vos offres?