• Quelles informations souhaitez-vous ajouter à votre opportunité ?
  • De quels rapports d'opportunités avez-vous besoin ?
  • Qui devrait y avoir accès ?


La première question est intéressante et importante, en effet ça ne sert à rien de copier les informations d'une entreprise dans une opportunité. Vous devez décider quelles informations sont importantes dans votre CRM et quelles informations le sont dans vos opportunités. 


C'est important pour deux raisons : 


  • D'abord, répéter des infos entraine une vision chaotique. De plus, les opportunités sont visibles sur la page contact ou entreprise, ce n'est donc pas nécessaire. 
  • Deuxièmement, en fonction des informations sauvegardées, vous pouvez créer des segments dans la vue d'ensemble. Afin d'ajouter des informations supplémentaires à votre opportunité, vous pouvez créer des champs personnalisés  pour vos opportunités dans "paramètres". 


Deux éléments également importants sont les sources des opportunités et les raisons de refus. Nous vous conseillons de vous mettre d'accord sur une sélection claire des sources et des raisons de refus. Ainsi, vous pourrez créer des segments basés sur ces informations et vous pourrez consulter les statistiques sur ce sujet dans Statistiques > Opportunités.


Un autre élément intéressant des opportunités est le taux de probabilité. Les calculs de prévisions d'opportunités se basent grandement sur le taux de probabilité de vos opportunités. Consultez cet article pour en apprendre plus sur les prévisions d'opportunités. La probabilité influence également le nombre présent dans "Statistiques" > "Opportunités". Ce qui nous amène aux rapports existants pour les opportunités. 


Dans statistiques > pipeline, vous voyez le nombre de devis qui ont été envoyés et gagnés. En cliquant sur Statistiques > Opportunités, vous obtiendrez un aperçu de l'entonnoir, la répartition par phase, etc. Obtenir des rapports plus complets et des aperçus corrects n'est plus un problème. Vous ne verrez surement pas encore beaucoup d'informations, mais vous verrez que ça se rempli très vite. 


Si vous désirez limiter l'accès aux opportunités (car tous les commerciaux n'ont pas à voir toutes les opportunités), vous pouvez activer l'option. Cette limitation se base sur le responsable d'une opportunité. Vous trouverez plus d'informations sur les responsables ici.


Consultez notre article suivant sur les opportunités: Premiers pas : à quoi devrait ressembler votre devis ?