• Quelles informations souhaitez-vous ajouter à votre opportunité ?
  • De quel reporting avez-vous besoin ?
  • Qui devrait y avoir accès?


La première question est intéressante et importante car il n'est pas utile de simplement copier toutes les informations d'une entreprise avec une opportunité. Vous devez être clair sur les informations qui sont nécessaires dans votre CRM et quelles informations sont nécessaires pour l'opportunité.


Ceci est important pour deux raisons: l'une, la répétition de l'information crée une vue chaotique et l'autre son inutilité puisque les offres sont affichées au niveau entreprise / contact également. Deuxièmement, selon les informations sauvegardées dans le module, vous pouvez créer des segments dans la vue d'ensemble du module. Afin d'ajouter des informations supplémentaires à votre contrat, vous devez créer des champs personnalisés sous le paramètre au niveau de l'opportunité.


Il serait intéressant que vous ayiez une discussion franche sur deux éléments d'information importants : les sources de l'opportunité et les raisons de la perte de l'opportunité. Nous conseillons de convenir d'un petit choix de sources d'opportunités et des raisons de perte d'opportunité pour deux raisons. Tout d'abord, je suppose que vous avez déjà deviné, vous pouvez créer des segments basés sur eux et en second lieu, Teamleader vous fournit des statistiques à ce sujet dans Stats> Opportunité. Un autre atout intéressant pour une opportunité est le taux de probabilité, une fonctionnalité qui peut être activée via notre support. La probabilité a également une influence sur le montant dans le pipeline dans les stats. Cela nous amène directement au reporting d'une opportunité.


Dans Stats> pipeline, vous voyez le nombre de devis qui ont été envoyés et gagnés. En cliquant sur Stats> Opportunités, vous obtiendrez un aperçu de l'entonnoir, la répartition par phase, etc. Obtenir des idées plus approfondies et des aperçus corrects ne devrait plus être un problème. En ce moment, vous ne verrez probablement pas beaucoup d'informations en ce moment mais vous vous rendrez rapidement compte que les stats se remplissent plus vite que vous ne le pensez.

Cependant, il se pourrait que vous souhaitiez limiter l'accès à l'opportunité car tous les commerciaux n'ont pas à voir toutes les opportunités. Cette limitation est basée sur le responsable d'une opportunité. Vous trouverez plus d'informations sur les gestionnaires de compte ici.


Allez ici pour la prochaine partie sur les offres: Premiers pas : à quoi devrait ressembler votre devis ?