Vous pourriez vous demander si vous devez répéter l'adresse de l'entreprise avec les contacts connexes. Cependant, ce n'est pas nécessaire. Nous avons recueilli quelques cas où cette question pourrait être soulevée.

  • Ajouter un contact associé
  • Exportation d'adresses
  • Création de devis et de factures

Ajouter un contact associé

En général, vous n'avez pas besoin de répéter l'adresse de l'entreprise lorsque vous ajoutez un contact associé.


Il vous suffit d'ajouter une adresse liée à un contact associé au cas où vous souhaiteriez ajouter une adresse postale pour ce contact, qui diffère de l'adresse associée à la société.


La raison derrière cela ? Par défaut, Teamleader utilisera l'adresse de l'entreprise correspondante si aucune autre adresse n'est renseignée au niveau du contact.


Exportation d'adresses

Si vous avez besoin d'exporter votre CRM et que vous souhaitez également exporter les adresses correspondantes, procédez comme suit :

  1. Accédez à Contacts > Exporter.
  2. Sur l'écran suivant, sélectionnez «Créer nouveau modèle» au lieu de «Toutes les colonnes».
  3. Vous aurez alors la possibilité de choisir toutes les valeurs que vous souhaitez exporter. Un important est «adresse postale» sous «Colonnes disponibles».
  4. Cette valeur sera renseignée selon les règles ci-dessous:

    Si une adresse (rue) est renseignée, cette adresse sera affichée, sinon Teamleader vérifiera le niveau suivant.

  1. Adresse habituelle du contact
  2. Adresse de livraison du contact
  3. Adresse d'accueil du contact
  4. Adresse habituelle de l'entreprise
  5. Adresse de livraison de l'entreprise
  6. Adresse d'accueil de l'entreprise


Remarque : Si un contact est associé à plusieurs entreprises, l'étape 4 sélectionne l'adresse habituelle de l'entreprise qui a été liée en premier.

Création de devis et de factures

Concernant les devis et les factures, il existe deux scénarios différents :

  • Le contact est client : l'adresse est prise au niveau du contact.
  • L'entreprise est le client et le contact est la personne de contact: l'adresse est prise au niveau de l'entreprise.