Il y a deux façons de créer une note de crédit/ un avoir dans Teamleader : à partir de zéro ou à partir d'une facture existante. Lisez cet article pour en savoir plus !


Créer une note de crédit/ un avoir à partir de zéro

  1. Allez dans "factures"
  2. Sélectionnez "notes de crédit/avoirs"
  3. Cliquez sur le + pour ajouter une nouvelle note de crédit/ un nouvel avoir
  4. Complétez les informations nécessaires
  5. Cliquez sur Enregistrer

Remarques importantes lors de la création de notes de crédit/avoirs "séparés" (non liés aux factures) :

  • Il est impossible de lier une note de crédit/ un avoir séparé à une facture déjà existante dans Teamleader en ajoutant le numéro de facture. Pour ce faire, vous devrez suivre les différentes étapes ci-dessous ("Créer une note de crédit/ un avoir à partir d'une facture"). Si vous ajouter ce numéro, il y aura une référence purement textuelle au numéro de facture et non fonctionnelle.

  • Si vous ajouter une date ultérieure à la date de votre première facture dans Teamleader, vous recevrez ce message d'erreur "Vous ne pouvez créer des notes de crédit sans Facture si la date de la facture est antérieure à la date de la première Facture dans Teamleader." Donc si votre première facture dans Teamleader date du 01/01/2018 par exemple, des notes de crédit/ avoirs séparés ne pourront être créés qu'avant cette date. 

Créer une note de crédit/un avoir à partir d'une facture

  1. Accédez à « Factures », puis sélectionnez la facture pour laquelle vous voulez créer une note de crédit/un avoir.
  2. Choisissez « Note de crédit »/« Avoir » en bas de la case supérieure gauche.
  3. Vous verrez maintenant différents éléments tels qu'ils sont répertoriés dans la facture. Créditez la totalité de la facture ou supprimez des éléments en cliquant sur la corbeille située à droite si vous souhaitez uniquement créditer une partie de la facture.

4. Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter la note de crédit/l'avoir à la facture.


Visualiser la note de crédit/l'avoir

Vous souhaitez examiner la note de crédit/l'avoir ? Accédez à la société ou au contact responsable dans votre CRM et défilez vers « Factures ». Ouvrez la facture que vous avez créditée en identifiant le numéro de facture ou observez le statut qui devrait désormais être « Créditée ».


Si vous souhaitez voir votre note de crédit/avoir sous la forme d'un fichier PDF, ouvrez la facture et sélectionnez l'icône PDF dans le coin supérieur gauche pour télécharger le fichier. Ici, la référence de la facture sera également mentionnée sur la note de crédit/l'avoir.


Envoyer votre note de crédit/votre avoir aux clients

Lorsque vous ouvrez la facture, choisissez « Envoyer » en dessous de la case située en haut à gauche. Vous aurez trois options pour envoyer la note de crédit/l'avoir :

  • Via e-mail
  • Via service postal
  • Manuellement

Lorsque vous aurez envoyé la facture, le statut sera « Non payée » jusqu'au règlement de la facture.


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