Fondamentalement, un projet rationalise la charge de travail, toutes les tâches et actions qui doivent être effectuées afin de remplir les services offerts, que ce soit basé sur un contrat ou non. Dans Teamleader, ces phases sont appelées étapes. Il y a, bien sûr, différentes manières de configurer la distribution des étapes.


Toutefois, la première question que vous devez vous poser est comment vous voulez facturer votre projet car cela a un impact énorme sur la structure. Vous vous demandez pourquoi ? En équipe, vous pouvez facilement créer des factures basées sur les étapes, c’est pourquoi nous vous recommandons d’être clair sur les préférences de facturation avant de définir une structure à votre projet.


Structure de l’exemple

Nous allons donc commencer sur notre projet de construction : une étape n’est pas une tâche unique ou une seule réunion, c’est plus une étape globale dans laquelle vous créez plusieurs tâches et réunions. Par exemple, les principales étapes de construction d’une maison pourraient être :

  • Rechercher un terrain à bâtir
  • Embaucher un architecte
  • Obtenir un prêt de la banque
  • Demander un permis de construire à la ville
  • Construire la maison
  • Déménager

Nous savons que la construction d’une maison dans les faits est bien plus difficile, mais pour nos fins de démonstration, ces étapes seront suffisantes.

Dans ces étapes, plusieurs réunions et tâches doivent être exécutées. Quelles sont-elles ? Afin de trouver un terrain à bâtir, vous avez besoin d'effectuer une recherche, vous devez vérifier en ligne, vous avez besoin de mettre en place des réunions afin de vérifier les différentes offres, vous devrez fixer un rendez-vous avec un agent immobilier, etc.. Ce sont toutes les tâches et les réunions au sein de la première étape.

Toutefois, vous pouvez également structurer différemment. Imaginez que vous voulez avoir votre maison construite dans les 12 mois. Cela vous donne également la possibilité de mettre en place une structure basée sur les mois.

  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Etc.

On pourrait alors dire que vous voulez acheter un terrain constructible et trouver d’un architecte au mois de janvier. C’est pourquoi vous devez rechercher en ligne un terrain constructible, vous avez besoin de mettre en place des réunions avec les agences immobilières mais vous devez également mettre en place des réunions avec différents architectes. Ceux qui pourraient tous être des tâches et des réunions au sein de l’étape, janvier.


Nous allons maintenant revenir à la question fondamentale depuis le début : nous devons vérifier la façon dont nous voulons la facture de votre projet. Comme nous l’avons déjà mentionné, vous pouvez facilement créer des factures basés sur les étapes. C’est pourquoi dans le cas où vous voulez facturer tous les mois, vous devez configurer une étape par mois. Dans le cas où vous voulez facturer les différentes étapes de votre projet comme « Trouver le terrain à construire» et « Embaucher un architecte », alors vous devriez choisir cette structure. Cliquez ici pour plus d’informations.

Généralement, les étapes vous aideront à garder une vue d’ensemble de ce qui doit arriver jusqu'à quand, il est donc utile d’examiner les différentes possibilités de structuration, mais aussi des options telles que faire les étapes dépendantes les unes des autres.


C’est quelque chose de très spécifique à chaque entreprise et doit donc être rationalisées en interne avant la mise en place de projets en équipe. Il est, bien sûr, aussi possible d’utiliser des structures différentes pour différents projets. Si vous avez besoin de conseils, alors vous pouvez toujours nous contacter afin que nous puissions vérifier ensemble si vous êtes sur la bonne voie.


Lorsque vous avez trouvé les structures qui fonctionnent le mieux pour vous, vous pouvez travailler avec des modèles de projet. Dans le cas où vous envisagez de construire une autre maison, vous n’avez pas à recréer toutes les étapes correspondantes et les tâches subjacentes à chaque fois.


Après avoir jeté les bases en mettant en place les étapes, vous pourrez probablement réaliser que travailler en équipe aide. Nous allons donc voir : comment fonctionne la collaboration. Dans un projet, vous avez surtout une personne qui prend les décisions et plusieurs collaborateurs. En équipe, vous avez la possibilité d’accorder des droits différents aux participants fondés sur leur rôle.


Vous avez même la possibilité d’accorder à vos clients un accès externe à un projet. De cette façon, vous n’avez pas besoin d’organiser plusieurs réunions et le client est toujours à jour via le project cloud.


Cliquez ici pour la partie suivante sur les projets : Premiers pas : Comment pouvez-vous ajouter le travail et des coûts externes à un projet ?