Augmentez l'efficacité de votre processus de vente en liant des actions de suivi à vos phases d'opportunités. Vous n'oublierez jamais de planifier votre prochaine tâche, rendez-vous ou appel. 


Dans cet article, nous vous montrerons comment mettre en place des actions de suivi et nous vous donnerons des exemples concrets pour gagner du temps.


D'abord, vous devrez définir quelle action de suivi vous désirez ajouter à quelle phase :

  • Allez dans paramètres > opportunités > phases de l'opportunité > actions > cliquez sur le crayon à côté de la phase de l'opportunité à laquelle vous voulez ajouter une action de suivi.
  • Vous pouvez choisir une tâche, un appel ou un rendez-vous.

Ensuite, vous pouvez déclencher ces actions de suivi en changeant une phase de l'opportunité :


Quelques exemples

Cette image montre les phases par défaut de l'opportunité (Nouveau - Contacté - Réunion planifiée - Devis envoyé - Accepté) :


Avec ces actions de suivi, la pipeline peut être automatisée et cela vous sauvera beaucoup de temps :

  • Contacté : lié une action de suivi de type tâche, vous n'oublierez pas de finaliser votre briefing après le premier contact. 
  • Rendez-vous planifié : lié une action de suivi de type rendez-vous et planifié directement le rendez-vous avec le client.
  • Devis envoyé : lié une action de suivi de type appel et soyez certain de suivre une vente potentielle.