La page des prévisions de vente dans Teamleader vous aide à suivre encore plus facilement et rapidement vos opportunités. Dans cette vue d'ensemble, vous aurez une idée du revenu attendu dans les 3 mois à venir. En un coup d'œil, vous verrez les opportunités sans date de clôture et vous pourrez facilement les déplacer dans le mois correspondant à la date de clôture. Découvrez tout sur le prévisionnel des opportunités dans cet article !


Qu'est-ce que c'est ?


Tout d'abord, pour avoir accès à ces données vous devez aller dans opportunités >prévisionnelBasé sur les opportunités en cours, vous pouvez voir ici un aperçu du chiffre d'affaires des 3 prochains mois.



Pour chaque mois, un montant attendu à gagner est calculé. Vous trouverez plus loin l'explication sur la façon dont est fait ce calcul. En dessous de 'Revenu total attendu', à côté de "en cours", vous trouverez le nombre total des opportunités avec une date de clôture dans le mois actuel. De plus, vous verrez le montant total que vous pouvez gagner si toutes ces opportunités sont clôturées.


Le calcul des prévisions des opportunités "Revenu total attendu" prend en compte le montant de l'opportunité, mais aussi la date de clôture et la probabilité. Pour remplir ou modifier ces deux champs, suivez ces étapes et affinez immédiatement votre prévisionnel :

  • Allez sur la page prévisionnelle
  • Cliquez sur l'opportunité
  • Cliquez sur Modifier 

Vous pouvez aussi changer le montant de l'opportunité en cliquant sur "voir détails".



Vous vous retrouvez alors sur la page de l'opportunité, et vous pouvez donc cliquer sur le crayon à côté de l'opportunité pour modifier le montant.


Date passée/manquante


Dans la colonne de gauche sur votre page prévisionnel, vous trouverez les opportunités avec une date de clôture "passée/manquante". Ces opportunités sont toujours en cours mais :

  • soit elles ont une date de clôture d'avant ce mois-ci
  • ou la date de clôture n'est pas remplie

Ces opportunités peuvent vous permettre de faire des prévisions plus précises si elles ont une date de clôture (future) remplie. La date de clôture de ces opportunités peut être facilement ajustée:

  • Cliquez et glissez l'opportunité de la colonne de gauche dans une des 3 autres colonnes à côté. L'opportunité aura automatiquement une date de clôture qui correspond au dernier jour du mois où vous avez positionné l'opportunité.
  • Remplissez une date de clôture en cliquant sur l'opportunité dans le prévisionnel et modifiez-la.


L'ordre de ces opportunités dans la colonne de gauche se font sur la base des :

  • Dates de clôture dans le passé : cela signifie que ces opportunités ont besoin d'une action dès maintenant
  • Montants pondérés (montant HT x probabilité) des opportunités. Les opportunités les plus importantes se trouvent en haut de la colonne


Ça y est, vos prévisions sont optimisées, il est donc temps de comprendre comment ce revenu est calculé.


Le prévisionnel en détails


Le prévisionnel des opportunités se concentre sur le nombre d'opportunités que vous pouvez gagner le mois actuel ou dans les 2 mois suivants.

  • Pour chaque mois, vous verrez les informations suivantes pour chaque opportunité qui devrait être conclue
    • Client
    • Titre de l'opportunité
    • Responsable
    • Montant de l'opportunité
    • Taux de probabilité
    • Date de clôture
  • Les opportunités sont classées en fonction du montant pondéré  (montant HT x probabilité de l'opportunité). Cela signifie que les opportunités les plus importantes sont en haut de la colonne, dans une vue décroissante.
  • Vous pouvez cliquer et faire glisser les opportunités dans un mois spécifique pour faire une mise à jour sur la date de clôture attendue. L'opportunité a automatiquement une date de clôture qui correspond au dernier jour du mois où l'opportunité se trouve.
  • Vous pouvez cliquer sur les opportunités et modifier la date de clôture et la probabilité de l'opportunité


Revenu total attendu

Chaque mois, vous verrez en un coup d'œil le revenu que vous pourrez gagner à cette période :



Le "Revenu total attendu" est calculé de cette manière :

  • Pour le mois en cours : somme du montant total des opportunités déjà gagnés ce mois-ci et le montant total pondéré (montant HT x probabilité) de toutes les opportunités en cours
    • Dans ce mois, vous trouverez plus de détails sur le calcul sous le point d'interrogation :
    • Le détail du calcul sera seulement montré sur le mois en cours, et non sur les deux prochains mois. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir d'opportunités gagnées dans le futur.

Par exemple, nous sommes en février, et vous concluez une opportunité qui a une date de clôture en mars, le montant de cette opportunité gagnée sera inclus dans les statistiques de février et non dans celui de mars.

  • Pour les deux prochains mois : somme de toutes les opportunités en cours basée sur les montants pondérés.


Filtre utilisateur


Vous êtes également en mesure de filtrer en fonction des responsables des opportunités. Vous pouvez trouver ce filtre en haut à droite.


Il est par exemple possible de voir :

  • le prévisionnel de toute l'entreprise pour ce mois-ci et les mois à venir (= aucun filtre)
  • votre prévisionnel personnel (= cliquez sur votre nom pour filtrer sur vos opportunités)
  • le prévisionnel d'un de vos collègues (= cliquez sur un de leurs nom pour filtrer sur leurs opportunités)


Remarques importantes

  • Dans votre prévisionnel, il y a aucune différence entre les coûts non-récurrents et coûts récurrents sur vos devis
  • Les nombres dans le prévisionnel de vos opportunités sont mis à jour instantanément :
    • à chaque fois que vous cliquez et glissez une opportunité dans une colonne à une autre colonne
    • à chaque fois que vous modifiez quelque chose dans le panneau de droite (date de clôture et probabilité)