A chaque fois que vous consulter un aperçu dans Teamleader (aperçu des tâches, contacts, entreprises, factures etc.), vous verrez les colonnes par défaut. En fonction de votre manière de travailler et votre type d'entreprise, il peut être intéressant de modifier ces colonnes par défaut. Vous pouvez réaliser cela en suivant ces étapes :


Dans cet exemple, nous changerons les colonnes présentes dans l'aperçu des entreprises :

    1. Allez au module "entreprises" 

    2. En bas à droite, cliquez sur la petite roue

    3. A gauche du pop-up, vous trouverez toutes les colonnes disponibles et à droite les colonnes qui se trouvent déjà dans         votre aperçu. 


Pour ajouter une colonne à votre aperçu, sélectionnez la colonne de gauche et cliquez sur la flèche pointant vers la droite ou double-cliquez sur le nom de la colonne. La colonne passera alors dans la partie colonnes sélectionnées. 


Pour retirer une colonne des colonnes sélectionnées, sélectionnez la colonne et cliquez sur la flèche pointant vers la gauche ou double-cliquez sur le nom de la colonne. 


Pour changer l'ordre de vos colonnes, utilisez les deux flèches à droite des colonnes sélectionnées. 


Si vous désirez ajouter ou retirer plusieurs colonnes à la fois, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez ajouter ou retirer et cliquez sur la flèche pointant à gauche/droite.


    4. Cliquez sur "enregistrer". Vous verrez maintenant votre aperçu personnalisé.


Remarques :

  • Après avoir changé votre aperçu, il deviendra votre aperçu par défaut. Vous ne devrez pas le modifier à chaque connexion.
  • L'aperçu que vous avez défini ne sera visible que pour vous mais pas par les autres utilisateurs. Si d'autres collègues désirent avoir le même aperçu, ils devront également le changer. 
  • Si vous avez créé des champs personnalisés, vous pourrez également les ajouter à l'aperçu. Vous pourrez les sélectionner dans la liste des colonnes disponibles (voir étape 3). Notez que vous ne pouvez pas y ajouter de champs personnalisés de type "multiligne" à votre aperçu.
  • L'aperçu est limité à 10 colonnes maximum, il est important de bien choisir ces colonnes. 
  • S'il y a des colonnes qui ne sont pas bien visibles, n'hésitez pas à modifier leur ordre.


Nombre de lignes sur les vues par liste

Il n'est pas seulement possible d'ajouter ou de retirer des colonnes, mais également de sélectionner le nombre de lignes dans la vue par liste. Vous pouvez faire cela en cliquant sur le 10-20-50 (selon le nombre de lignes que vous désirez voir) à côté de la petite roue.

Teamleader se souviendra de ce paramètre durant votre session.