Lorsque vous créez un devis dans Teamleader, vous pouvez lui donner un nom différent de celui de Teamleader par défaut: "Devis" + le numéro du devis. Lisez cet article pour découvrir pourquoi cette fonctionnalité est pertinente, comment changer le nom de votre devis et quels sont les variables et shortcodes à utiliser pour afficher le nom de votre devis dans vos communications.



Pourquoi?

Le nom de votre devis sera affiché sur la page de détail de votre opportunité, dans l'onglet "fichiers", en pièce-jointe des e-mails sortants, sur votre mobile, etc. Le fait de renommer votre devis vous permet de :

  • Personnaliser vos documents sortants
  • Donner à vos devis un titre plus descriptif au lieu de "Devis + numéro".


Nom du devis par défaut dans Teamleader

Lorsque vous créez un devis sans ajouter votre propre nom (cf. ci-dessous), Teamleader enregistre le nom du devis comme "Devis + numéro du devis" dans la langue de la personne de contact liée à l'opportunité.


Par exemple : Si la langue de votre contact est l'espagnol, le nom de votre devis sera "Presupuesto X (numéro du devis)".


Note :

Que se passe-t-il si vous changez la langue de votre client après avoir créé le devis?

  • Le devis portera le nom dans la langue du client au moment de sa création
  • Vous devez ensuite modifier manuellement le nom du devis
  • Les noms des futurs devis pour ce client seront bien entendu dans la bonne langue


Choisir un nom lors de la création d'un devis

  1. Créer un devis et remplir les éléments
  2. Sur l'écran suivant, dans le champ "Nom", vous pouvez remplacer le nom par défaut Teamleader et choisir votre propre nom de devis.


Renommer votre devis existant

Vous pouvez changer le nom de votre devis existant à tout moment en suivant ces étapes :


  1. Allez sur la page de votre opportunité
  2. Allez à "Suivre votre opportunité ouverte".
  3. Cliquez sur les 3 points à droite de votre devis 

4. Choisissez "Renommer" et cliquez sur "Enregistrer"


Note: Le nom ne peut pas comporter plus de 80 caractères, ne contenir que des lettres ou des chiffres, pas de caractères spéciaux sauf : _ ou -.


Modèles de mails pour l'envoi des devis + Modèles de mise en page pour les devis 

Dans les modèles de mails pour l'envoi devis et les modèles pour la mise en page de votre devis, il y a quelques variables que vous pouvez utiliser pour donner plus d'informations à votre client.


Allez dans Paramètres > Opportunités pour trouver ces modèles au niveau des mails. Cliquez sur le crayon à côté d'un modèle pour le modifier et pour afficher les variables disponibles pour le titre de l'opportunité et le nom de lu devis:



Shortcodes pour le modèle du devis

Dans Paramètres > Mise en page du document > Devis, vous trouvez le modèle pour les devis. En cliquant sur le bouton "Shortcodes", vous avez un aperçu des variables à utiliser dans le modèle :



Note : Le shortcode $QUOTATION_NAME$ n'est pas ajouté par défaut au modèle de devis, alors assurez-vous de l'ajouter si vous souhaitez afficher le nom du devis à votre client. Consultez notre galerie de modèles ici pour trouver un exemple de modèle de devis avec le nom du devis.


Notes générales

  • Vous ne pouvez pas faire de recherche sur le nom de votre devis dans la recherche globale ou dans la barre de recherche de votre liste de contrats 
  • Pour l'instant, il n'est pas possible de renommer d'autres documents comme les factures, les bons de travail, les commandes, etc.