Cet article vous propose un flux de travail potentiel en utilisant Teamleader dans le domaine de la construction, de la fabrication ou de l'installation.

Teamleader pour le BTP


Quelqu'un d'actif dans le milieu du BTP  veut ce qu'il y a de meilleur, que ce soit du tapissage, de la plomberie, de la réparation de toit ou de la pose de carrelage. Le point important est que le boulot soit fait et de consacrer aussi peu de temps que nécessaire à la planification et à l'administration. C'est à ce moment-là que Teamleader rentre en jeu. Cet article vous propose un flux de travail potentiel en utilisant Teamleader dans le domaine de la construction, de la fabrication ou de l'installation.


Pas besoin de préciser que deux entreprises ne travaillent pas de la même façon et cet article n'est qu'une suggestion. Teamleader offre plusieurs possibilités. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez vérifier notre base de connaissances ou contacter l'équipe support en cliquant sur le point d'interrogation en haut à droite de votre compte Teamleader.


Voici les différents chapitres que nous verrons ici :

  1. Agenda
  2. Suivi de temps
  3. Bon d'intervention
  4. Facturation

1 Agenda

Rendez-vous


Vous venez de convenir d'une période avec votre client pour effectuer votre travail. Il est donc temps de créer un rendez-vous dans Teamleader.

  1. Allez dans le module Agenda
  2. Cliquez et glissez la souris sur la période à planifier et cliquez sur "Planifier un rendez-vous"
    Planifiez un rendez-vous
  3. Indiquez :
    1. le titre
    2. la description
    3. le lieu : choisissez l'adresse du contact ou de l'entreprise
  4. Cliquez sur "Enregistrer" et vous serez rediriger vers la page du rendez-vous.
  5. Cliquez sur le signe + à côté de "Collègues présents" pour sélectioner vos collègues qui seront présents

Ça y est, votre rendez-vous est planifié. Vous le trouverez maintenant dans votre agenda et l'agenda de vos qui ont été ajouté au rendez-vous. Vous pouvez remarquer que la distance peut être calculée automatiquement jusqu'à l'adresse du rendez-vous.

distance d'un rendez-vous

Notez que ceci n'est qu'une des façons de créer un rendez-vous. Cliquez sur le lien pour en savoir plus !


Calendrier externe


Pourquoi ne pas synchroniser votre calendrier Teamleader avec votre agenda externe pour avoir un aperçu complet de votre agenda dans vos autres calendriers ? Cliquez sur le lien pour en savoir plus.


Les tâches


Avant l'installation, une bonne préparation pourrait s'avérer nécessaire. Vous pouvez la planifier en créant des tâches et en les attribuant à vos collègues.

  1. Accédez à votre calendrier.
  2. Naviguez jusqu'au jour où le travail doit être effectué.
  3. Cliquez et glissez le curseur vers le bas pour sélectionner la période.
  4. Sélectionnez 'Planifier une tâche'
  5. Remplissez :
    1. Type de tâche (découvrez comment créer vos propres types de tâches)
    2. Description de la tâche
    3. Le responsable
    4. Client
    5. Date d'échéance

Une fois la tâche terminée, vous voudrez voir combien de temps vous y avez consacré, pour garder un œil sur les coûts. Ceci nous amène à la section suivante.


2 Timetracking

Le suivi du temps vous permet d'enregistrer toutes les heures consacrées à vos rendez-vous, tâches ou appels. Cliquez sur le lien pour savoir plus sur les différentes façons de suivre le temps. Voici une possibilité :

Quand une tâche est terminée :

  1. Naviguez au 'Agenda' et cliquez sur la tâche.
  2. Cliquez sur 'Terminé'
  3. Indiquez l'heure de début et de fin si nécessaire.
    Suivi du temps pour tâches
  4. Indiquez si la tâche est facturable ou non. Si vous sélectionnez cette option, le suivi du temps sera enregistré comme 'temps non facturé' et pourra être ajouté à une facture ultérieurement.


3 Bon d'intervention

Le module bon d'intervention dans Teamleader vous permettra de créer un bon de travail et de la faire signer par le client, sur place. C'est là que vous avez besoin de l'application mobile. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez la trouver dans l'Apple App Store pour votre Iphone ou Ipad ou sur Google Play si vous êtes un utilisateur Android.

Notez que vous aurez besoin de l'application Teamleader Classic, car la nouvelle application ne contient pas le module Bon d'intervention.


Voici les démarches à suivre:


  1. Ouvrez l'application Teamleader Classic.
  2. Cliquez sur les 3 lignes dans le coin supérieur gauche et sélectionnez "Bon de travail".
  3. Remplissez toutes les informations nécessaires pour compléter le bon de travail.
  4. Remplissez le formulaire :
    • Le client
    • les heures de travail (heure de début et de fin)
    • La description du travail
    • Produits nécessaires au travail (facultatif)
    • Commentaires ou images (facultatif)
  5. Le bon de travail est maintenant prêt à être signé par le client !
  6. Cliquez sur 'Enregistrer'.


Vous trouverez maintenant le bon de travail signé sous 'Fichiers' sur la page du client dans la version web de votre compte Teamleader.


4 Facturation

Toutes les tâches que vous avez effectuées pour le client et que vous avez marquées comme " facturables ", ainsi que le temps suivi sur le bon de travail apparaîtront sous la fenêtre " Temps presté non facturé " sur la page du client dans le CRM.

Temps presté non facturé

Cliquez sur 'Actions' > 'Créer facture' pour facturer tous ces articles. Décochez la case à droite des articles que vous ne voulez pas inclure dans la facture.

Vous obtiendrez ainsi une facture pro-forma que vous pouvez immédiatement comptabiliser et envoyer. Cliquez ici pour en savoir plus sur d'autres façons de facturer le suivi du temps et trouver le flux de travail le plus efficace pour votre entreprise.

Quel est votre meilleur conseil pour travailler avec Teamleader ? N'hésitez pas à nous le faire savoir.


Si vous n'utilisez pas encore l'un de ces modules, vous pouvez nous contacter à customersuccess@teamleader.be (Belgique) ou customersuccess@teamleader.fr (France) pour l'essayer. 

Quelqu'un d'actif dans le milieu du BTP  veut ce qu'il y a de meilleur, que ce soit du tapissage, de la plomberie, de la réparation de toi...
Jeu, 21 Févr., 2019 at 10:29 AM
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