Introduzione generale

CRM

Scopri come riempire e strutturare il tuo CRM, come inserire informazioni aggiuntive con i tags ed i campi personalizzati e tan...

Opportunità

Scopri come settare le impostazioni per le Opportunità, come creare un'opportunità e un preventivo e molto di più sulle altre o...

Agenda & Segnatempo

Scopri come sono strutturati la tua dashboard, il tuo calendario e la tua gestione del tempo, come aggiungere, concludere e fat...

Fatture

Scopri le diverse possibilità di fatturazione, come creare e inviare una fattura, una nota di credito ed un abbonamento, come s...

Progetti

Scopri come creare, gestire e fatturare un progetto, come aggiungere, riempire e chiudere le milestones, come aggiungere colleg...

Tickets

Scopri come settare il tuo modulo Ticket, come strutturare la conversazione con i ticket e come creare, segmentare e segnare il...

Importazione/Esportazione

Scopri quanto è facile inserire dati nel tuo CRM importando i tuoi contatti e società

Layout

Scopri come puoi settare i layout dei documenti in accordo con lo stile della tua azienda.