Hai diversi contatti nel tuo CRM con funzioni che non esistono ancora nel tuo account Teamleader? In questo articolo scoprirai come aggiungere e gestire queste funzioni.


1. Aggiungere una funzione ad un contatto specifico collegato ad una società


Per aggiungere facilmente una funzione a un contatto collegato ad una società, segui queste istruzioni:

  1. Accedi a "contatti collegati" dalla schermata relativa alla società
  2. Fai clic sulla matita di fianco al nome del contatto
  3. Aggiungi una nuova funzione facendo clic su "Altri" nel menu a discesa


Nota: Una funzione aggiunta attraverso il contatto collegato, non verrà aggiunta alla lista di funzioni in Impostazioni (cfr. secondo paragrafo). 


2. Aggiungere diverse funzioni in una volta


Quando si aggiungono manualmente funzioni ad un contatto come abbiamo spiegato sopra, spesso accade che molte funzioni finiscano in quella casella di selezione. In particolare, dopo un'importazione di contatti e delle loro funzioni di contatto, è possibile che ci siano troppe opzioni. C'è una facile soluzione per questo, senza dover cancellare manualmente molte funzioni.



È possibile definire le funzioni dei contatti fissi in modo che la lunga lista di funzioni sia limitata solo a quelle.

Nota: questo non cambierà la funzione dei contatti esistenti.


Per aggiungere diverse funzioni per volta a un contatto, devi avere accesso alle impostazioni. Nel menu "Impostazioni" clicca su 

  1. CRM
  2. Preferenze 
  3. Clicca su  "Crea qui funzioni fisse per i contatti delle società" 
  4. Clicca sulla matita a destra.
  5. Da qui puoi gestire le funzioni dei tuoi contatti aggiungendole, modificandole o eliminandole.

  6. Inoltre, puoi scegliere l'ordine con cui visualizzarle.



Nota: quando si crea un segmento, si vedranno comunque tutte le funzioni nel database, perché è ancora necessario poterle selezionare. (Comprese le funzioni dei contatti cancellati)

Leggi questo articolo per scoprire come modificare le funzioni di un contatto dopo che è stato aggiunto/collegato ad una società.