Dopo un periodo di uso intensivo di Teamleader, il tuo account sarà ricco di informazioni e statistiche fondamentali. Tutti quei dati attendono un'analisi più approfondita o semplicemente una scorsa generale. Ma fortunatamente, hai ancora il tuo bagaglio Excel dal tuo periodo pre Teamleader. Bei tempi, eh? Ma veniamo a noi: come fare per esportare le tue informazioni in un file Excel?
Attivare i diritti di esportazione Excel
Prima di tutto, devi controllare che il selettore "Esportazione Excel" sia attivato per l'account utente che desidera eseguire l'esportazione:
- Fai clic su Impostazioni > Risorse Umane
- Vai alla panoramica dell'utente
- Fai clic sulla matita di fianco al tuo nome utente nella colonna "Azioni"
- Attiva il selettore "Esportazione Excel"
Creare l'esportazione Excel
Una volta attivati i diritti di esportazione Excel, avrai diverse possibilità di esportazione con Teamleader. Noterai che nelle panoramiche di Contatti, Società, Opportunità, Fatture, Progetti e Ticket è stata attivata l'opzione di esportazione Excel.
Per creare l'esportazione è sufficiente:
- Accedere alla panoramica di uno dei moduli Teamleader
- Fare clic su "Esportazione" nell'angolo in alto a destra (vedi screenshot qui sopra)
- Definire un "Segmento" e selezionare le colonne/informazioni che desideri esportare.
- Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'uso dei segmenti fai clic qui.
- Oltre a selezionare "Tutte le colonne", puoi creare anche un modello di esportazione con le colonne/informazioni che desideri.
- Fai clic su "Avvia esportazione"
- Seleziona "Download" una volta che il file Excel viene creato
Il file verrà scaricato sul tuo computer, e da quel momento, potrai iniziare a lavorare sul file e lavorando in Excel. Scopri di più in questo articolo.
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