Non è possibile copiare un’opportunità, ma lo si può salvare come template. Se vi trovate nell’opportunità: 

  •  cliccate sul bottone ‘Azioni’ in alto
  •  selezionate l’opzione ‘Salva preventivo come modello’ 


In questo modo, il contenuto del preventivo viene salvato e può essere riutilizzato nella stesura di una nuova opportunità.


Parole chiave: template, preventivi, preventivo