Teamleader offre diversi modi per aggiungere contatti e società in Teamleader, ma il modo più efficace è probabilmente tramite l'importazione di un file Excel o CSV. Segui queste istruzioni per inserire i dati nel tuo CRM.
- Il primo passo è controllare il tuo file Excel o CSV. Consulta questo articolo per ulteriori informazioni.
- Vai su “Contatti” o “Società” a seconda di cosa vuoi importare.
Nota: hai la possibilità di importare entrambi contemporaneamente, purché siano sullo stesso foglio. Leggi qui per ulteriori informazioni.
- Fai clic su “Importa” sull'angolo in alto a destra.
- Nella finestra pop-up successiva fai clic su “Scegli File”.
Nota: puoi caricare file in formato XLS, XLSX o CSV.
- Scegli il file che desideri dal tuo archivio.
- Abbina le colonne ai campi corretti.
Nota:
- Teamleader abbina alcune colonne automaticamente. Tuttavia, ti raccomandiamo di controllare comunque ogni colonna e abbinarla correttamente.
- Assicurati che tutti i valori disponibili nel menu a discesa siano selezionati al massimo una volta.
- Compila i valori standard nel caso in cui una cella di un valore obbligatorio sia vuota.
- Paese
- Lingua
- Gestore Account (in caso di importazione di aziende)
- Fai clic su “Anteprima”
Nota: nel caso tu riceva un messaggio di errore:
- Verifica se hai abbinato correttamente ogni valore una volta sola.
- Verifica se hai compilato tutte le celle dei campi obbligatori
- Contatti: “Cognome”
- Società: “Nome”
- Controlla qui per verificare i valori consentiti nel tuo file Excel.
- Controlla qui per una panoramica su alcuni strumenti utili per correggere il tuo file Excel o CSV.
- Nel caso in cui tu abbia contatti o società con lo stesso nome nel file, Teamleader ti dà la possibilità di unirli. Controlla qui per ulteriori informazioni.
- Fai clic su “Importa ora”.
Nota: nel caso si verifichino errori, puoi annullare l'importazione. Leggi qui per ulteriori informazioni.
In questo video potrai vedere un esempio di importazione per società con relativi contatti:
