Esistono diversi modi per aggiungere degli incontri in Teamleader:




Aggiungere un incontro tramite la dashboard

  1. La prima possibilità è aggiungere un incontro direttamente nella dashboard facendo clic sul segno "+".
  2. Successivamente potrai completare i dettagli per questo incontro. Compila il nome del contatto/ della società. Come vedi, hai diverse località fra cui scegliere. Questa scelta ha effetto sull'importo che puoi fatturare al tuo cliente poiché Teamleader calcola i costi di viaggio e li aggiunge automaticamente alla fattura. 
  3. Una volta creato l'incontro, potrai aggiungere colleghi (tramite la matita) e contatti esterni (tramite il segno "+") all'incontro:



Inviare inviti e promemoria per gli incontri

Quando aggiungi contatti esterni a un incontro hai la possibilità di inviare un invito per un incontro e un promemoria per l'incontro il giorno precedente tramite messaggio. Ricorda però che avrai bisogno di preparare modelli per gli inviti agli incontri e dovrai scegliere se inviare il promemoria il giorno prima o meno.


Aggiungere incontri ricorrenti

Se organizzi incontri settimanali, utilizza l'opzione copia incontro o rendi un incontro ricorrente. Seleziona un incontro e fai clic sulla freccia di fianco a "Informazioni incontro" > "Ripeti incontro".

  

Aggiungere un incontro tramite il modulo Calendario

  1. Un'altra opzione è accedere a Calendario > Incontri e fare clic su Aggiungi incontro.
  2. Vedrai la stessa schermata come abbiamo descritto qui sopra e potrai inserire gli stessi dettagli.


Aggiungere una riunione tramite il simbolo "+"

  1. Un'altra maniera di aggiungere un incontro è facendo clic sul simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona ‘Incontro’.
  2. Teamleader completerà automaticamente l'incontro con informazioni variabili a seconda di dove sei quando clicchi sul +. Ad esempio, se apri un contatto nella sezione CRM e fai clic sul simbolo "+", questo contatto verrà aggiunto automaticamente all'incontro nel campo Cliente.


Aggiungere un incontro nella fase di opportunità

  1. Puoi aggiungere un'azione di follow-up quando sposti l'opportunità da una fase all'altra. Leggi questo articolo per saperne di più. Un esempio di un'azione di follow-up è un incontro. 
  2. Una finestra pop-up si aprirà automaticamente con i dati del cliente già precompilati se sposti l'opportunità da una fase all'altra.
  3. Qui sarai in grado di collegare l'incontro all'opportunità.


Aggiungere un incontro a un progetto

  1. Accedi al progetto e vai alla "Suddivisione del Lavoro
  2. Qui potrai aggiungere un incontro collegato a una fase specifica facendo clic su "Aggiungi incontro".


Per ulteriori informazioni su come creare un incontro, guarda questo tutorial.