Ci sono un paio di opzioni per aggiungere chiamate in Teamleader, ve le spieghiamo qui di seguito.



1. Aggiungi una chiamata tramite la dashboard

  • La prima possibilità è aggiungere una chiamata sulla tua dashboard facendo clic sul segno più "+":
  • Ora puoi completare i dettagli della tua chiamata. La chiamata viene assegnata automaticamente alla persona che la crea, ma è possibile assegnarla facilmente anche ad un collega.
  • Per avere le tue chiamate sotto controllo, puoi impostare i risultati delle chiamate e le azioni di follow-up specifiche per il tuo flusso di lavoro come ti spieghiamo in questo articolo.


2. Aggiungi una chiamata tramite il Calendario

  • Un'altra opzione è andare su Calendario > Chiamate e fare clic su Aggiungi chiamata
  • Puoi anche aggiungere una chiamata facendo doppio click nel calendario > Aggiungi chiamata


3. Aggiungi una chiamata tramite il segno più "+"


Un terzo modo per aggiungere una chiamata è fare clic sul segno più "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare "Chiamata".
Ora puoi completare i dettagli della tua chiamata come descritto sopra.
Teamleader completerà automaticamente la chiamata con informazioni a seconda di dove ti trovi quando fai clic sul segno più. Ad esempio, se apri un contatto nella sezione CRM e fai clic sul questo segno più da questa schermata, il contatto di questa persona verrà automaticamente aggiunta alla chiamata.



4. Aggiungi una chiamata da un'opportunità

Sulla pagina dettagliata dell'opportunità, puoi trovare la sezione 'Azioni pianificate'. Clicca sul pulsante 'Chiamata' per aggiungere una chiamata che sarà collegata all'opportunità automaticamente. 


5. Aggiungi una chiamata tramite importazione


Nel caso in cui tu abbia già pianificato alcune chiamate nel vecchio gestionale, Teamleader offre l'opzione per importare le chiamate.