• Quali sono gli step che avvengono prima che un potenziale cliente diventi un tuo cliente?
  • Come segui normalmente i tuoi potenziali clienti?


Per seguire i potenziali clienti, Teamleader ti offre il modulo Opportunità. Per visualizzare e monitorare i diversi step che portano un potenziale cliente a diventare tuo cliente, Teamleader ha creato alcune fasi dell'opportunità standard, che possono essere modificate e adattare al tuo specifico processo. In questo articolo scoprirai tutto su questo aspetto. Una volte impostate, vedrai quindi tutte le fasi apparire per ciascuna opportunità che crei in quanto le fasi sono uniche per l'intero account Teamleader.


Le fasi dell'opportunità dovrebbero rappresentare gli step base e più generali del tuo processo, mentre le task, gli incontri e le chiamate dovrebbero servirti per completare il quadro delle tue azioni di follow-up. Questa è la ragione per la quale non vi è alcun vantaggio nell'aggiungere una fase per ogni singolo incontro che pianifichi. Inoltre, non tutte le opportunità devono per forza passare attraverso tutte le fasi, puoi infatti semplicemente saltare una o più fasi laddove necessario.


Stabilite quali sono le fasi dell'opportunità che riflettono il tuo processo, Teamleader ti permette di seguire le tue opportunità in diversi modi. Puoi collegare alle opportunità delle task, che ti servano da promemoria per creare un preventivo e inviarlo per esempio. Inoltre, Teamleader ti offre anche un codice di colori per le opportunità che ti aiuta a tenere sotto controllo tutte le tue opportunità aperte. In aggiunta a questo, come in tutti i moduli Teamleader, puoi creare segmenti per le opportunità. Teamleader ti offre di default alcuni segmenti intelligenti basati sulle tue fasi delle opportunità, ma puoi sempre rifinirli o crearne di nuovi, quindi sii creativo! Assicurati di chiarire su cosa vuoi basare i tuoi segmenti, in quanto in base a questo dovrai aggiungere alcune informazioni piuttosto che altre alle tue opportunità. Nel prossimo paragrafo, ti daremo maggiori informazioni su questo, non perdertele!


Nota: per seguire i tuoi potenziali clienti, potrebbe essere interessante valutare anche come vorresti venissero aggiunti i potenziali clienti nel tuo sistema. Teamleader ti offre infatti diverse integrazioni con i servizi Web2Leads. Nel nostro "Getting started: CRM" troverai maggiori informazioni su questa possibilità.


Clicca qui per il prossimo paragrafo: Come vuoi gestire le tue opportunità?


Parole chiave: fasi, step di base, colori, segmenti intelligenti, Web2Leads