• Quali informazioni vuoi aggiungere alle tue opportunità?
  • Di quali report hai bisogno per le opportunità?
  • Chi deve avere accesso alle opportunità?


La prima di queste domande è interessante ed importante in quanto non è utile copiare semplicemente tutte le informazioni da una società con un'opportunità. Avrai bisogno di stabilire in modo chiaro quali informazioni sono necessarie nel tuo CRM e quali invece nelle opportunità. Questo per due importanti motivi: il primo perchè ripetere le stesse informazioni genera una visualizzazione caotica visto che i dettagli delle opportunità vengono visualizzati direttamente nella scheda della società o del contatto. Il secondo motivo è che, a seconda delle informazioni salvate nel modulo, è possibile creare segmenti nella schermata generale del modulo. Per aggiungere informazioni extra alla tua opportunità, avrai bisogno di creare campi personalizzati specifici per le opportunità nelle Impostazioni.


Due tipi di informazioni presenti tra i campi standard di Teamleader e che meritano di essere discussi internamente al tuo team sono la fonte dell'opportunità e la ragione di perdita dell'opportunità. Ti suggeriamo di creare una lista non troppo lunga per le fonti dell'opportunità e per le ragioni di perdita dell'opportunità per due ragioni. Anzitutto, come avrai immaginato, perchè puoi creare segmenti basandoti su queste informazioni e, in secondo luogo, perchè Teamleader ti offre la possibilità di visualizzare valori statistici basati su queste nel modulo Statistiche > Opportunità.

Un'altra importante informazione associata alle opportunità è la probabilità di riuscita, un'opzione che possiamo attivare per te attraverso il nostro supporto. La probabilità di riuscita influisce anche sull'importo che vedi nella pipeline delle opportunità nelle Statistiche. E questo ci riporta alla seconda domanda sui report relativi alle opportunità.


In Statistiche > Pipeline, vedi il totale delle opportunità per cui il preventivo è stato inviato e di quelle vinte. Cliccando quindi su Statistiche > Opportunità, otterrai una panoramica del funnel, della distribuzione di fase, etc. Ottenere informazioni dettagliate e statistiche complete e corrette non sarà più un problema. Per ora, probabilmente non vedrai molte informazioni nelle statistiche, ma ti accorgerai che questa sezione si popolerà più in fretta di quanto pensassi.


In ogni caso, è possibile che tu voglia limitare l'accesso alle opportunità perchè non tutti i tuoi agenti devono vedere tutte le tue opportunità. Questa restrizione è basata sul responsabile dell'opportunità. Puoi trovare maggiori informazioni sugli account manager qui.


Clicca qui per il prossimo paragrafo sulle opportunità: Getting started: Come dovrebbe essere il tuo preventivo?


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