Vuoi creare una nota di credito in Teamleader? Segui queste istruzioni. 


Creare una nota di credito 

  1. Vai su "Fatture" e seleziona la fattura per la quale vuoi creare una nota di credito. 
  2. Seleziona "Nota di credito" in fondo alla casella in alto a sinistra. 
  3. Vedrai le diverse voci presenti sulla fattura. Puoi accreditare l'intera fattura o eliminare voci facendo clic sull'icona a forma di cestino sulla destra se desideri accreditare solo una parte della fattura.

4. Fai clic su "Salva" per aggiungere la nota di credito alla fattura. 


Visualizzare la nota di credito

Vuoi dare un'occhiata alla nota di credito? Accedi alla relativa società o al contatto nel tuo CRM e vai su "Fatture". Apri la fattura che hai accreditato identificandone il numero corrispondente o controllando lo stato, che dovrebbe apparire come "Accreditato" . 


Se desideri visualizzare la nota di credito come file PDF, apri la fattura e seleziona l'icona PDF sull'angolo in alto a sinistra per scaricare il file. Il riferimento della fattura apparirà anche sulla nota di credito


Inviare la nota di credito ai clienti

Dopo aver aperto la fattura, seleziona "Invia" in fondo alla casella di alto a sinistra. Hai 3 opzioni per inviare la nota di credito:

  • Via email
  • Via posta (questo servizio non è disponibile per l'Italia)
  • Manualmente

Una volta inviata la fattura, lo stato apparirà come "Non pagata" fino a che la fattura non verrà saldata. 


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