Un progetto semplifica il carico di lavoro e racchiude in sé tutte quelle attività e azioni che devono essere eseguite al fine di soddisfare i servizi offerti, siano esse legate (o meno) ad un preventivo. In Teamleader queste fasi sono chiamate milestones. E come sempre ti offriamo diversi modi per impostare e condividere le milestones nel tuo team.


Scopriamo insieme come creare queste fasi e come impostarle al meglio.


Per iniziare, la prima domanda da porsi è la seguente: “Come voglio che sia fatturato il progetto?” La risposta avrà un impatto considerevole sulla struttura. Perché? Perché in Teamleader puoi creare in pochi clic delle fatture basate sulla chiusura di queste fasi o milestone, quindi chiarisci per bene questo aspetto e tutto sarà più facile!


Esempio di struttura

Bene, partiamo quindi con la creazione del nostro progetto!


Una milestone non si può rappresentare con una singola attività o singolo incontro ma bensì è un insieme di compiti da svolgere che ti permetteranno di passare alla fase successiva o, se non prevista, di chiudere il progetto.
Nel nostro esempio pratico una milestone potrebbe essere:

  • Trovare il terreno
  • Ingaggiare un architetto
  • Richiedere un mutuo
  • Richiedere eventuali permessi al comune
  • Costruire la casa
  • Trasferirsi al nuovo indirizzo

Sappiamo che costruire una casa nella vita reale sia più difficile, quanto menzionato dev’essere considerato a titolo esemplificativo.


All’interno di queste milestone potrebbero rientrare diverse attività. Quali potrebbero essere?
Per costruire le fondamenta abbiamo bisogno di effettuare una ricerca, magari online, successivamente dobbiamo pianificare incontri per valutare diverse offerte, incontrare agenzie, agenti… Queste attività si possono tracciare attraverso la creazione di task e incontri all’interno della prima milestone.


Possiamo, in alternativa, strutturare il nostro progetto in maniera differente. Immaginiamo di volere pronta la nostra nuova casa in un massimo di 12 mesi. In questo caso possiamo creare una milestone per ogni mese:

  • Gennaio
  • Febbraio
  • Marzo
  • Etc…

Strutturte le fasi, inseriamo le attività da svolgere nel mese in cui vogliamo che siano effettuate (ex. cercare il terreno, incontrare le agenzie e cercare un architetto nel mese di Gennaio).


Facciamo un passo indietro, a quando abbiamo scritto: ”E’ importante capire cosa vogliamo fatturare in un progetto”.

Perché? Perché in Teamleader è possibile creare facilmente delle fatture basate sulle milestone.
Abbiamo la necessità di fatturare mensilmente? Creiamo allora una milestone per ogni mese. Vogliamo fatturare alla conclusione di un’attività specifica (ex. trovare il terreno, assumere un architetto…)? In questo caso creiamo una milestone per ogni attività. Fai clic qui per avere più informazioni.


In generale, le milestone ti aiutano ad avere una panoramica di ciò che deve accadere e quando, quindi vale la pena considerare le diverse possibilità di struttura ma valutare anche opzioni come creare una dipendenza tra milestone.


Questa fase rappresenta qualcosa di molto specifico per ogni azienda e deve quindi essere discussa internamente prima di procedere con la creazione vera e propria di un progetto in Teamleader. È inoltre possibile utilizzare strutture diverse per i diversi progetti. Se hai bisogno di consigli, puoi sempre contattarci per capire insieme come strutturare al meglio Teamleader.


Identificate le strutture che più si adattano al tuo processo, è possibile lavorare attraverso la creazione ed utilizzo dei modelli di progetto: nel caso in cui avessimo bisogno di costruire un'altra casa potremmo facilmente richiamare il modello salvato precedentemente (milestone e attività sarebbero già strutturate) e/o modificarlo.


Ultimata la struttura, avrai molto probabilmente la necessità collaborare: vediamo come si collabora in Teamleader.


In Teamleader hai la possibilità di assegnare diritti diversi ai partecipanti in base al loro ruolo nei progetti. Hai inoltre la possibilità di dare ai tuoi clienti l’accesso esterno a un progetto, in questo modo non è necessario pianificare diverse riunioni e il cliente sarà sempre aggiornato consultando la piattaforma ProjectCloud.


Clicca qui per il paragrafo successivo sui progetti: Getting started: Come puoi aggiungere costi esterni ad un progetto?


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