• Cosa desideri fatturare?
  • Come desideri fatturare?


In Teamleadear, vi sono diversi modi per fatturare prodotti e servizi. Ma avrai bisogno di decidere in anticipo con il tuo team come procedere una volta che un'opportunità viene accettata. Questo ti permetterà di sfruttare al meglio Teamleader sin dall'inizio.


Prima di affrontare tutte le possibilità di fatturazione, può essere utile creare o importare i prodotti. Anche se non vendi prodotti in senso stretto, ti consigliamo di aggiungere in ogni caso i tuoi servizi e/o prodotti, così che tu possa salvare anche le relative descrizioni dettagliate e le traduzioni. Questo ti farà risparmiare molto tempo quando creerai le fatture.


Per maggiori informazioni, ricordati di leggere "Getting started: Prodotti". Ma passiamo ora alle diverse possibilità di fatturazione:


Fattura da zero

Puoi anche creare una fattura da zero accedendo al modulo Fatture > "Aggiungi fattura" oppure accedendo alla scheda di un contatto o di una società e cliccando quindi sul simbolo + in alto a destra. Anche in questo caso puoi solo aggiungere prodotti a una fattura basata sul segnatempo, ma non puoi aggiungere segnatempo ad una fattura creata da zero.


Il vantaggio? Ora avrai il collegamento tra l'opportunità e la fattura. #WorkSmarter

 

Aggiungere prodotti/segnatempo alla fattura


Quando si crea la fattura a partire dall'opportunità si possono comunque aggiungere altri prodotti, ma si noti che non è possibile aggiungere il segnatempo ad una fattura basata su un'opportunità/prodotti. Quando si crea una fattura da un'opportunità, si ha anche la possibilità di dilazionare il pagamento e creare una fattura d'acconto.


Fattura da opportunità

Vai sulla pagina dettagliata dell'opportunità e clicca sul  tasto "Azioni" accanto a 'Azioni di follow-up opportunità per convertire un preventivo accettato in una fattura. Non devi creare prima un preventivo, ma se lo fai, il contenuto del tuo preventivo sarà copiato nella fattura. Poi dopo puoi sempre modificare o completare la fattura. 


Quando crei una fattura e desideri fatturare anche il tempo che spendi per il cliente, tieni in mente che potrai aggiungere prodotti ad una fattura basata sul segnatempo ma non tempo segnato ad una fattura basata su un'opportunità o sui prodotti. Se crei una fattura dall'opportunità hai l'opzione di creare delle fatture d'acconto


Fatturare un progetto 


Per questa opzione, ti consigliamo di leggere questo articolo.


Fatturazione del segnatempo

(solo disponibile nel pacchetto MOVE o BOOST)

Puoi anche tracciare il tempo e creare fatture basate sul tempo tracciato. Hai due possibilità per farlo:

  • Puoi fatturare il tempo speso accedendo alla scheda del contatto o della società tua cliente e scorrere fino alla voce -> "Tempo speso non fatturato" -> "Azioni" e quindi scegli "Crea fattura".
    • Puoi trovare una panoramica dell'importo totale da fatturare per contatto o società navigando nella panoramica dei contatti o delle società ed aggiungendo la colonna "Totale da fatturare" alla panoramica tramite la ruota dentata in basso a destra.

  • Puoi accedere al modulo Fatture e cliccare su Fattura tempo non fatturato.


Puoi sempre modificare la fattura e aggiungere prodotti. Le voci contenute nella tabella della fattura si basano sul tipo di segnatempo: chiamata, incontro e, nel caso di task, tipo di lavoro. Non appena creata una fattura basata sul segnatempo, viene creato anche automaticamente un report del segnatempo. Questo report ti fornirà una visione generale più dettagliata - puoi inoltre scegliere di aggiungerlo alla fattura quando la invii al tuo cliente.


Tieni a mente che puoi solo aggiungere prodotti a una fattura basata sul segnatempo, ma non puoi aggiungere segnatempo ad una fattura basata su opportunità/prodotti.


Fatture ricorrenti

(solo disponibile nel pacchetto MOVE o BOOST)


Puoi anche creare abbonamenti in Teamleader se desideri gestire fatture ricorrenti. Un abbonamento può addirittura essere creato direttamente da un'opportunità se imposti il prezzo di un prodotto come ricorrente sul tuo preventivo. In questo modo, non dimenticherai più una fattura per un cliente, visto che le fatture saranno create automaticamente. Puoi anche decidere di creare automaticamente una task ad ogni rinnovo del tuo abbonamento accedendo ad Impostazioni -> Fatture -> Preferenze. E, infine, puoi scegliere di registrare ed inviare le fatture automaticamente. Altre opzioni includono l'addebito diretto e l'accorpare le fatture di uno stesso abbonamento.



Clicca qui per leggere il prossimo paragrafo: "Getting started: Come vuoi gestire le tue fatture?".