Prima di iniziare a usare Teamleader, probabilmente hai già raccolto molti documenti e altri dati come fatture, offerte in corso, schede attività, ecc. Invece di perdere tempo a importarle manualmente, la maggior parte di queste può essere importata nell'account Teamleader tramite azioni massive.
Per eseguire un'importazione, è necessario un file Excel o CSV. Giusto, ma quali dati possono essere importati? Da chi? E quali sono i requisiti per il file stesso? Lo scoprirai nella tabella qui sotto.
In questa tabella scoprirai:
- Se un certo modulo può essere importato
- Se l'importazione può solo generare nuovi datii o anche aggiornare quelli esistenti
- Chi esegue l'importazione: il nostro team di supporto o il cliente stesso
- Quali campi obbligatori il file di importazione può e deve contenere
| Modulo | Possibilità di importare dati | Possibilità di aggiornare i dati | Chi se ne occupa? | Campi obbligatori da essere importati |
|---|---|---|---|---|
| Task | No | |||
| Incontri | No | |||
| Chiamate | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare lo storico in Teamleader? |
| Società & Contatti | Sì | Si | Cliente stesso | How to: Importare contatti e società in Teamleader |
| Opportunità | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare opportunità in Teamleader? |
| Ordini | No | |||
| Conferme d'ordine | No | |||
| Note di consegna | No | |||
| Progetti | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare progetti in Teamleader? |
| Fatture | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare fatture in Teamleader? |
| Abbonamenti | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare abbonamenti in Teamleader? |
| Note di credito | No | |||
| Ticket | No | |||
| Prodotti | Sì | Sì | Cliente stesso | How to: Importare prodotti in Teamleader |
| Segnatempo | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare il segnatempo in Teamleader? |
| Storico | Sì | No | Supporto | How to: Posso importare lo storico in Teamleader? |
