La funzionalità multivaluta in Teamleader ti consente di gestire e fatturare in valuta estera come utente, mantenendo allo stesso tempo la panoramica della tua attività nella tua valuta. Quando lavori con valute diverse sulle fatture Teamleader è interessante sapere come vengono tradotte queste diverse valute nelle statistiche di fatturazione. Leggi questo articolo per saperne di più!

Statistiche 


Navigando su Statistiche> Fatture, potrai vedere le entrate totali delle tue fatture per il periodo selezionato nell'angolo in alto a destra. Leggi questo articolo per saperne di più di queste statistiche.

È importante sapere che anche se alcune fatture sono in una valuta diversa, avrai comunque una panoramica statistica corretta sulle tue entrate. Nota che queste statistiche, proprio come gli obiettivi, saranno sempre mostrate nella valuta della tua società. Tutte le singole valute utilizzate nelle tue fatture verranno convertite in questa valuta. Pertanto, se la valuta della tua società è l'euro, le statistiche di fatturazione mostreranno le entrate totali delle tue fatture in euro. Questo è il motivo per cui salviamo i tassi di cambio delle valute per ogni fattura e "traduciamo" questo sullo sfondo della valuta principale di reporting.



Mini-stats

Un altro modo per visualizzare alcune statistiche sulle fatture in Teamleader è navigare in "Fatture" e fare clic su "Mini-statistiche" nell'angolo in basso a destra:



Fare clic sul simbolo PDF accanto a "Statistiche"
Seleziona un periodo
Nella "Panoramica del turnover" vedrai alcune statistiche "per cliente" che ti mostrano l'importo totale delle fatture per cliente. Indipendentemente dalla valuta utilizzata dal cliente, l'importo totale verrà convertito all'importo nella valuta di base.

Excel


Un terzo modo per creare una panoramica delle fatture è esportarle in Excel e applicare alcuni filtri


  • Le fatture verranno esportate in Excel con una colonna in più che menziona la valuta utilizzata nella fattura
  • L'importo della fattura verrà sempre mostrato nella valuta estera e non verrà convertito nella valuta di base. In questo modo, puoi creare panoramiche in Excel per valuta
  • Nel prossimo futuro aggiungeremo anche una colonna con il tasso di cambio applicato.


Segmentazione


Vuoi vedere rapidamente quanto frutta un determinato segmento delle tue fatture? C'è un modo per farlo senza utilizzare le statistiche, le mini-statis o la funzione di esportazione in Excel:


  • Vai su "Fatture"
  • Crea un segmento
  • Applica alcune regole
  • Salva il tuo segmento
  • Sotto l'elenco delle fatture, l'importo totale di queste fatture verrà convertito all'importo totale nella valuta di base.



Parole chiave: statistiche, mini-stats