Se crei spesso preventivi simili, puoi copiarli in Teamleader Focus partendo da un preventivo esistente o puoi scegliere un preventivo esistente quando crei un nuovo preventivo. Leggi tutto qui!
Copiare un preventivo partendo da un preventivo esistente
Segui questi passi per copiare un preventivo partendo da un preventivo esistente, sia dal modulo opportunità che da quello preventivi.
- Dal modulo Preventivi:
- Clicca sui 3 punti in alto a destra del preventivo
- Clicca su Copia preventivo
- Per quanto riguarda il campo Opportunità, sono disponibili tre opzioni:
- Copia il preventivo nella stessa opportunità, così da avere più di un preventivo nella stessa opportunità. Utile quando vuoi mandare più opzioni per la stessa opportunità.
- Copiare il preventivo in un'altra opportunità già esistente.
- Copiare il preventivo in una nuova opportunità cliccando su + Nuova opportunità
- Dal modulo Opportunità:
- Vai alla pagina dettagliata dell'opportunità
- Accanto a 'Azioni di follow-up opportunità', clicca sui tre puntini
- Seleziona Copia
Copiare un preventivo quando si crea un nuovo preventivo in un'opportunità
Quando crei un preventivo da un'opportunità, ti faremo prima una domanda: 'Preferisci basare il preventivo su un preventivo esistente?'
- Quando si creano regolarmente gli stessi preventivi, ciò significa che non è necessario ricominciare a comporre il preventivo da zero.
- Clicca su Usa preventivo esistente e nella schermata successiva potrai selezionare il preventivo esistente che deve essere utilizzato come base per il tuo nuovo preventivo.
Nota
L'aggiornamento di qualsiasi informazione durante la copia (ad es. prezzi dei prodotti aggiornati in blocco, aliquote IVA, ...) non è possibile. Il preventivo originale sarà copiato.
Tuttavia:
- Anche dopo la creazione dell'opportunità, puoi comunque scegliere di copiare da un'opportunità esistente quando crei un nuovo preventivo nell'opportunità. Quando crei un preventivo da un modello, devi prendere questa decisione prima di creare l'opportunità.
- Un grande vantaggio di poter copiare preventivi è che non è necessario creare un nuovo modello per ogni piccola variazione del preventivo. Queste variazioni non verranno salvate nelle impostazioni e non creeranno disordine nel tuo account Teamleader Focus.