Teamleader per ...

Teamleader per i comerciali

In questo articolo, ti mostreremo come Teamleader può aiutarti a organizzare il tuo funnel per rimanere sempre aggiornato sul prossimo passo da fare con i tuoi lead.

Teamleader per i Commerciali


In questo articolo, ti mostreremo come Teamleader può aiutarti a organizzare il tuo funnel per rimanere sempre aggiornato sul prossimo passo da fare con i tuoi lead.

I moduli che utilizzerai principalmente sono:


  • Dashboard e Calendario
  • Società e Contatti
  • OpportunitàStatistiche


Dashboard e Calendario


La Dashboard (facendo clic sul logo di Teamleader nell'angolo in alto a sinistra) mostra l'agenda di oggi. Questa dovrebbe essere la prima cosa che controlli al mattino appena cominci la tua giornata lavorativa.




Qui troverai tutti i task, gli incontri e le chiamate che devi fare oggi o che avresti dovuto fare nei 7 giorni precedenti.

Come procedimento migliore, raccomandiamo che ogni volta che si esegue un task, un incontro o una chiamata, si chiuda l'azione contrassegnandola come conclusa in Teamleader. In ogni caso consigliamo di chiudere tutte le attività svolte prima di concludere la giornata. Se non hai finito quello che stavi facendo e non puoi contrassegnarlo come fatto, puoi spostare l'attività in un secondo momento. Questo ti permette di tornare a casa con una mente chiara e di avere sempre un'idea chiara di quello che è stato fatto e quello che dovrai fare.  

Mantenere questa disciplina è il modo per #worksmarter!

Società e Contatti:


Ecco come Teamleader ti aiuterà ad entrare in contatto con i tuoi contatti.



Raccolta dei lead



  • Teamleader offre un ottimo plugin per connettere Teamleader a LinkedIn, permettendoti di aggiungere direttamente contatti a Teamleader da LinkedIn.
  • Se lavori molto fuori dall'ufficio, immaginiamo che raccoglierai molti biglietti da visita. Quanto sarebbe bello se non dovessi aggiungere questi contatti manualmente, uno alla volta al tuo CRM? Basta scannerizzare quei biglietti da visita per aggiungerli al tuo CRM sul posto!



Raccolta delle informazioni


  • A seconda del settore o del tipo di attività, potrebbero mancare alcuni campi per inserire informazioni più specifiche. Basta aggiungere campi personalizzati. Esempi utili di campi personalizzati potrebbero essere:


    • Un menu a discesa con uan lista di settori o di verticals

    • Campi personalizzati per indirizzi email o numeri di telefono aggiuntivi

    • Un campo data per i compleanni dei contatti, nel caso volessi mandare degli auguri di buon compleanno ai tuoi contatti


Controlla con il tuo team e decidete insieme quali informazioni sono cruciali per il vostro team, create quindi i campi personalizzati a seconda delle vostre esigenze. 

  • Se ricevi email da contatti che contengono informazioni importanti, puoi tracciarle su Teamleader. Il contenuto di tali messaggi verrà salvato nella pagina di contatto o della società, in modo da conservare una cronologia delle informazioni scambiate.


  • Sulla stessa pagina di contatto o della società, vedrai anche incontri, task e chiamate correlate. Questo non solo aiuta te, ma anche i tuoi colleghi, che sono aggiornati nel caso in cui un contatto chiami quando non sei disponibile.


  • E se un contatto ti dice qualcosa che il tuo collega ha bisogno urgentemente di sapere? Vai al monitoraggio nella parte inferiore di una pagina di contatto o società e aggiungi un simbolo @. Vedrai un menu a discesa con il nome di tutti gli utenti all'interno del tuo account, quindi fai clic sul nome del tuo collega e digita la nota. Il tuo collega riceverà una notifica.





Opportunità:


Il modulo Opportunità sarà il tuo preferito. Un'opportunità dovrebbe essere creata ogni volta che si presenta un'occasione di business.


Segmenti


I segmenti aiuteranno il tuo follow-up, dividendo le tue opportuntià per fase, data o importo per esempio. Teamleader ha creato automaticamente alcuni "segmenti intelligenti" in base alle fasi che hai inserito come pipeline per le opportunità. Come spiegato in precedenza, puoi anche creare campi personalizzati a livello di opportunità per aggiungere specifici contenuti che vuoi aggiungere in fase di vendita ai tuoi preventivi. 



Fasi dell'Opportunità



Le fasi nella pipeline ti mostrano i passi che un lead deve attraversare prima di diventare un cliente. Puoi cliccare sul pallino della fase per contrassegnarla come raggiunta. Inoltre puoi personalizzare le fasi e aggiungerle / modificarle / rimuoverle tramite Impostazioni > Opportunità > Fasi dell'opportunità.



A volte, le fasi dell'opportunità saltano automaticamente. Ciò accade in due occasioni: quando si invia un preventivo e se il preventivo è accettato tramite Cloudsign.

Puoi collegare incontri, task e chiamate all'opportunità, in modo da avere il tuo cliente sempre sotto controllo. Nel caso in cui  per esempio non fosse possibile raggiungere il contatto, è sufficiente creare un task o una chiamata entro pochi giorni per ricontrollare.



Nella panoramica delle opportunità, trovi i colori specifici sotto la colonna Attività, che ti consente di sapere quali opportunità richiedono attenzione. Determina il periodo di tempo tramite Impostazioni > Opportunità > Fasi dell'opportunità.



Tasso di probabilità


Puoi anche impostare una percentuale di probabilità per ogni fase funnel delle tue opportunità. Ciò consente di ottenere un importo ponderato per offerta nelle statistiche, in modo da ottenere una previsione realistica. Per farlo, ti consigliamo vivamente di aggiungere le colonne "Quantità", "Probabilità", "Data di chiusura prevista" e "Importo ponderato" alla panoramica delle opportunità.

Suggerimento: registra il rapporto di un incontro

Ecco un altro trucco applicato dai nostri clienti per tenere appunti di un incontro: il rapporto dell'incontro. Al termine di un incontro, è possibile creare un rapporto su quello di cui avete discusso. Ma se non vuoi perdere tempo a scrivere, puoi anche terminare l'incontro usando l'app Teamleader. Puoi creare un rapporto registrando la tua voce, usando il microfono sul tuo cellulare. Ogni cliente ha una scheda 'File' in cui è possibile caricare questi documenti in modo che tu o i tuoi colleghi possano trovarli rapidamente.




Statistiche:


In Statistiche> Opportunità, troverai un buon numero di grafici e statistiche relativi alle tue opportunità. È possibile selezionare il periodo di tempo che si desidera ottenere e selezionare i filtri per personalizzare la vista. Puoi selezionare un filtro facendo clic sul disegno dell'imbuto nella parte a destra:



Di tutte le statistiche sulle opportunità, un valore molto importante è il tasso di chiusura. Questo rapporto ti mostra la probabilità che hai di chiudere le tue opportunità e influenza il reddito potenziale che potresti ricevere, in un modo che semplifica i tuoi calcoli monetari. È importante tenere a mente queste informazioni se si desidera lavorare con il tasso di chiusura.

Qual è il tuo consiglio migliore per lavorare con Teamleader? Sentiti libero di farcelo sapere tramite la nostra pagina di supporto.



In questo articolo, ti mostreremo come Teamleader può aiutarti a organizzare il tuo funnel per rimanere sempre aggiornato sul prossimo passo da fare co...
Ven, 12 Ott, 2018 at 1:53 PM
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