Teamleader per ...

Teamleader per Nuovi utenti

Sei nuovo in Teamleader e non sei proprio sicuro da dove sia meglio cominciare? Questa guida rapida ti consentirà di iniziare a lavorare in Teamleader in pochissimo tempo.

Teamleader per Nuovi utenti


Sei nuovo in Teamleader e non sei proprio sicuro da dove sia meglio cominciare? Questa guida rapida ti consentirà di iniziare a lavorare in Teamleader in pochissimo tempo. Se desideri linee guida più dettagliate, consulta i nostri articoli introduttivi.

1. Le tue impostazioni personali


Vai sull'icona o sulla tua foto nell'angolo in alto a destra e clicca sul tuo nome. Qui puoi aggiungere una foto, selezionare la lingua preferita con la quale vuoi lavorare in Teamleader, creare o caricare la tua firma personale e decidere se vuoi ricevere email di notifica o attivare l'MFA.


2. Compilazione  delle informazioni sulla tua società


Vai su Impostazioni> Informazioni societarie e fai clic sulla matita accanto al tuo dipartimento per completare le informazioni sulla tua società.  Carica inoltre il tuo logo e i tuoi termini e condizioni generali. Queste impostazioni sono importanti quando inizi a inviare preventivi, fatture o altri documenti, poiché i dettagli della tua azienda saranno compilati automaticamente.


3. Aggiunta di colleghi


Vai su Impostazioni> Risorse umane per aggiungere account dei tuoi colleghi e gestire i loro diritti di accesso.


4. Importazione dei dati esistenti


Pensa a come desideri strutturare il tuo CRM utilizzando tag e campi personalizzati e importa i tuoi contatti e le società esistenti. È anche possibile importare prodotti, opportunità, progetti, fatture e segnatempo esistenti, ma pensa prima a quali informazioni vale davvero la pena conservare.


5. Invio di mail da Teamleader


Per prima cosa assicurati di poter inviare email usando il tuo nome, inserendo il tuo dominio attraverso il processo di whitelabeling.

Crea una firma generale per tutti i tuoi messaggi mail in Impostazioni> Layout email> Layout per la posta in uscita e aggiungi modelli in 'Modelli per email regolari'.


6. Implementazione il tuo stile personalizzato


Adatta i tuoi modelli in modo da poter inviare documenti ai tuoi clienti nello stile della tua società..


7. Integrazione di Teamleader con i tuoi strumenti preferiti


Per esempio integra la tua agenda e traccia le mail che ritieni importanti. Consulta il nostro Marketplace per vedere tutte le nostre possibili integrazioni.


8.Approfondisci la tua conoscenza delleo strumento per lavorare ancora meglio con Teamleader


Consulta i nostri webinar o iscriviti per i nostri corsi di formazione di gruppo online per sapere tutto, ma proprio tutto di come puoi usare Teamleader al massimo.


Tutto qui, ora sei pronto per iniziare a lavorare in modo più smart!


Sei nuovo in Teamleader e non sei proprio sicuro da dove sia meglio cominciare? Questa guida rapida ti consentirà di iniziare a lavorare in Teamleader ...
Mar, 9 Ott, 2018 at 9:34 AM
Integrations/Marketplace

La tua ricerca non ha avuto i frutti che speravi e hai ancora bisogno di aiuto?

Contattaci