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Teamleader per i Project Managers

Sei tu la persona che gestisce i progetti dall'inizio alla fine, assicurandoti di rispettare tutte le scadenze e di rispettare il budget? Continua a leggere per scoprire come il nostro modulo Progetti potrebbe aiutarti nel tuo lavoro quotidiano.

Teamleader per i Project managers


Sei tu la persona che gestisce i progetti dall'inizio alla fine, assicurandoti di rispettare tutte le scadenze e di rispettare il budget? Assegni compiti alla tua squadra, tenendo conto del loro intenso programma di lavoro? Hai bisogno di una chiara visione di chi deve fare cosa entro quando? Questo articolo potrebbe proprio fare al caso tuo, continua a leggere per scoprire come il nostro modulo Progetti  potrebbe aiutarti nel tuo lavoro quotidiano.

Non hai mai sentito parlare del nostro modulo Progetti? Inizia con questi articoli per una guida dettagliata o guarda i nostri video tutorial.


Creazione del progetto


Il primo passo da fare è aggiungere il progetto. Teamleader offre tre diversi modi per creare un progetto:


1. Progetto basato su un preventivo


Sei appena stato informato che il tuo preventivo è stato accettato? Grande! Inizia subito e converti il preventivo in un progetto. I sottotitoli diventeranno milestone e potresti anche far diventare i prodotti in dei task. Questo significa che il formato del tuo progetto è già deciso al momento della creazione del preventivo, quindi per prima cosa dovresti sedere insieme ai tuoi colleghi di vendita per concordare una struttura di base su cui lavorare.

2. Progetto da zero


Puoi anche semplicemente creare un progetto da zero, se preferisci. Per avere un'idea delle possibilità, consulta questo articolo.


3. Progetto basato su un modello


Non è possibile utilizzare la struttura dei preventivi, ma vuoi utilizzare la stessa struttura per più progetti? Crea semplicemente i tuoi progetti standard e salvali come modello. Assicurati di menzionare qualcosa come "modello" nel titolo del progetto, in modo che tu possa recuperarli facilmente se vuoi apportare modifiche al tuo modello.

Potrebbe essere interessante sapere che puoi ancora collegare un progetto a un'opportunità in un secondo momento se hai creato un progetto da zero o basato su un modello. Basta aprire il progetto, fare clic sulla piccola freccia in alto e selezionare 'Collega opportunità'. In questo modo puoi vedere un link diretto al progetto quando controlli l'opportunità e viceversa, così da non perdere la visione d'insieme. È anche possibile importare vecchi progetti non creati in Teamleader usando queste istruzioni.


Pianificazione di progetto


Una volta creato il progetto con tutti i task che devono essere eseguiti, è ora di iniziare a progettarli. Teamleader offre un modulo separato in cui puoi facilmente assegnare task ai membri del tuo team, pur avendo una panoramica dei progressi del tuo progetto e delle disponibilità del team. Scopri tutto su questa funzione qui.


Project management


Ora che il progetto è iniziato, avrai bisogno di una facile panoramica di tutto ciò che sta accadendo in modo da poter monitorare i progressi. Alcuni consigli per ottenere rapidamente informazioni sul tuo progetto:


  • Apri il progetto, fai clic sulla piccola freccia in alto e seleziona "scarica rapporto" per creare una panoramica personalizzabile dell'intero progetto. Leggi questo articolo per ulteriori informazioni.
  • Nella pagina del progetto, puoi vedere l'utilizzo del budget e la roadmap per milestone.
  • Sotto ogni milestone, puoi fare clic su mostra tutto nella sezione Segnatempo per una panoramica dettagliata.
  • Fai clic sulla piccola chiave nell'angolo in basso a destra della pagina di panoramica dei progetti per aggiungere le informazioni che desideri vedere qui. Le colonne interessanti potrebbero essere il budget interno ed esterno, ad esempio, in modo da sapere quanto budget è stato speso. È inoltre possibile esportare questa panoramica in Excel per effettuare calcoli aggiuntivi.
  • Utilizza il nostro plug-in Gmail per collegare le email direttamente ai tuoi progetti.


Fatturazione del progetto


È ora di concludere il progetto e inviare la fattura? Completalo usando queste istruzioni e trova tutti i modi per fatturare qui. Inutile dire che puoi anche inviare una fattura mentre il progetto è ancora in corso. Ad esempio, se desideri inviare una fattura mensile, puoi creare mesi come milestone per avere una panoramica ancora più chiara.


Hai dei consigli per lavorare con Teamleader? Sentiti libero di farcelo sapere!

Se non stai ancora utilizzando questo modulo, puoi contattare il nostro team di vendita all'indirizzo sales@teamleadercrm.it per provarlo gratuitamente.




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Gio, 27 Set, 2018 at 4:47 PM
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