Teamleader per ...

Teamleader per consulenti legali/finanziari

Lavori per un'agenzia di consulenza finanziaria o legale? Leggi pure questo articolo se vuoi scoprire come Teamleader può esserti d'aiuto.

Teamleader per consulenti legali/finanziari

Lavori per un'agenzia di consulenza finanziaria o legale? Leggi pure questo articolo se vuoi scoprire come Teamleader può esserti d'aiuto. Questo articolo contiene suggerimenti, link utili e un potenziale flusso di lavoro. Inutile dire che tutte le aziende lavorano in modo diverso e queste sono solo delle linee guida per aiutarti. Se hai altre domande, consulta la nostra knowledge base per informazioni specifiche sui moduli o contatta il nostro team di supporto.


Ecco cosa andremo a toccare in questo articolo:

  • Società e Contatti
  • Calendario e Segnatempo
  • Progetti
  • Fatture


Società e Contatti:


Trovi tutti i dettagli di un cliente su ogni pagina di un contatto o una società:

  • Informazioni di contatto
  • Ulteriori informazioni che avete aggiunto (per esempio un campo personalizzato per indicare bisogni speciali di un cliente)
  • Tempo speso 
  • Le mail inviate o le mail in arrivo tracciate in Teamleader
  • Informazioni di opportunità


Consiglio: coinvolgi i tuoi colleghi!

Nello storico ovvero nelle 'Note' puoi vedere chi è già stato in contatto con il cliente in precedenza. Se hai per esempio una domanda per un collega, puoi semplicemente coinvolgerlo utilizzando la @ nella casella 'Scrivi una nota' ed aggiungendo il nome del tuo collega che in seguito riceverà una mail con la domanda che gli hai posto. 


Documenti:

È possibile caricare dei file (contratti, documenti legali, DPA- accordo sul trattamento dei dati, ecc.) nella cartella file di un contatto, una società o un progetto. Puoi trovare la cartella 'File' in basso a destra della pagina. Inoltre, hai la possibilità di connettere Teamleader al vostro team account di Dropbox per poter sincronizzare i file tra Teamleader e Dropbox. 


Calendario e segnatempo:

Il tuo calendario in Teamleader ti permette di sapere quali incontri, task e chiamate sono state pianificati, ma in Teamleader il calendario serve anche per tracciare il tempo. Hai un incontro pianificato che è stato effettuato? Apri l'incontro >fai clic sulla freccia> l'incontro è stato effettuato


Per terminare un task, apri il task e fai clic 'fatto'. 


Una chiamata è stata eseguita? Fai clic sulla chiamata nel tuo calendario e fai clic su 'fatto'.


Integrazione del tuo calendario esterno

Stai usando un calendario esterno (Google Calendar, Outlook o iCloud)? Integralo con il tuo account Teamleader! Elementi pianificati in Teamleader o nel calendario esterno saranno sincronizzati in modo da non preoccuparti mai più di perdere un incontro. 


Esportare i segnatempo

Se necessario, hai la possibilità di esportare tutto il tempo tracciato nel modulo 'Segnatempo' per avere una migliore panoramica del tuo tempo speso o del tempo speso dei tuoi colleghi.

Nel rapporto del segnatempo puoi vedere quali incontri o task sono collegati ad un progetto. 


Progetti


Visto che probabilmente offri un servizio a lungo termine ai tuoi clienti, il modulo 'Progetti' sarà quello che alla fine userai di più. In Teamleader puoi creare un progetto per tutti i tuoi servizi a lungo termine creando anche diversi task e coinvolgendo diversi colleghi. Hai la possibilità di creare delle milestone che ti aiuteranno a suddividere il progetto in diverse fasi. Per ogni milestone puoi creare dei task ed incontri ed assegnarli ad altri colleghi. Tutti gli incontri e task appartenenti ad una milestone sono finiti? Non dimenticare di chiudere tale milestone! Così dovrebbe sempre essere chiaro chi sta lavorando nel progetto e quale milestone è aperta. Una volta chiuse tutte le milestone nel progetto, l'intero progetto sarà considerato 'fatto'.  


Consiglio: modello del progetto

Se i tuoi progetti hanno una struttura ricorrente, puoi usare dei modelli di progetto per evitare di dover creare sempre le stesse milestone e gli stessi task per ogni nuovo progetto.


Margine di profitto

Il margine di profitto ti permette di tener traccia dei costi e potenziali ricavi tramite la casella Profitti e perdite nell'angolo a destra di ogni progetto. Puoi anche vedere una panoramica dettagliata da dove vengono esattamente i costi maggiori. In questo modo sapete anche dove potete fare dei risparmi. Clicca qui per saperne di più del nostro margine di profitto.

 


Accesso esterno


Devi coinvolgere una persona esterna ma non ha un account Teamleader? Hai la possibilità dare accesso esterno al progetto. Il collaboratore esterno riceverà una mail con un link per accedere alla nostra piattaforma esterna 'Cloudproject'. Da lì potrà visualizzare la roadmap del progetto, le milestone, i task/incontri collegati ed i documenti aggiunti al progetto. 


Accesso ai progetti in Teamleader

È possibile che non tutti gli utenti in Teamleader abbiano bisogno degli stessi diritti di accesso ai progetti. Puoi limitare l'accesso ai progetti o puoi assegnare diversi ruoli in un progetto. 


Fatture

Idealmente, dopo aver finito un progetto, vorrai fatturarlo al tuo cliente... Per farlo hai due possibilità:

  • fatturare il budget inserito quando hai creato il progetto. 
  • fatturare il tempo speso al progetto (il tempo tracciato dopo aver finito un task/incontro) insieme ai costi esterni. 


Per fatturare un progetto, basta cliccare sul + accanto alla voce 'Fatture' all'interno del progetto. Qui ti verranno date entrambe le opzioni di fatturazione e sarai in grado di vedere l'importo totale per ciascuna opzione. Ovviamente, puoi sempre modificare manualmente l'importo della fattura. 


Fai clic su 'Vai' e verrà creata una fattura proforma cosicché potresti controllare la fattura. La fattura è corretta? Registrala ed inviala al tuo cliente. 


Consiglio: fatturare per ogni giorno lavorato invece di fatturare per ora

1. Crea un nuovo prodotto per registrare il tuo costo giornaliero

2. Crea un tipo di task con un costo orario di 0€. 

3. Crea una milestone col tipo di fatturazione 'contratto a misura'

4. Traccia le ore lavorate ed aggiungi il prodotto che hai creato con il costo giornaliero come costo esterno (attivando lo slider aggiungi prodotti)


 

5. Quando stai creando la fattura, devi prima eliminare tutte le ore lavorate perché hai già aggiunto il costo giornaliero come costo esterno. 

6. Aggiungi il rapporto del segnatempo in allegato alla mail con la fattura che stai per inviare al cliente. Nel rapporto, il cliente avrà una panoramica del tempo speso al progetto. 


Hai dei consigli per lavorare con Teamleader? Sentiti libero di farcelo sapere!


Se non stai ancora utilizzando uno di questi moduli, non esitare ad attivare il periodo di prova gratuito per provarli!




Lavori per un'agenzia di consulenza finanziaria o legale? Leggi pure questo articolo se vuoi scoprire come Teamleader può esserti d'aiuto. Quest...
Gio, 11 Lug, 2019 at 9:31 AM
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