Teamleader per ...

Teamleader per agenti immobiliari

Teamleader per agenti immobiliari



Questo articolo ti darà alcuni suggerimenti per un possibile flusso di lavoro adatto alle esigenze di un agente immobiliare. Ovviamente sono solo dei suggerimenti. Non riesci a trovare quello che stavi cercando? Dai un'occhiata alla nostra Knowledge Base o manda una mail al nostro servizio di supporto


Ecco gli argomenti che verranno trattati:

  • CRM
  • Calendario
  • Opportunità
  • Progetti- accesso esterno
  • Documenti


CRM

Segmentazione


Il tuo CRM è il cuore pulsante della tua società. Per tener traccia di potenziali clienti, clienti ed altri contatti, puoi usare i tag e campi personalizzati in Teamleader per raggruppare e filtrare, ad esempio, i tuoi contatti in segmenti.

Ma cosa sono esattamente i tag ed i campi personalizzati?


Tags


Un tag è una certa caratteristica che puoi assegnare ad un contatto o società. Ecco alcuni esempi di possibili tag: "inquilino", "proprietario", 'fornitore", "custode".


Campi personalizzati


Un campo personalizzato ti permette di categorizzare ulteriormente il tuo CRM. Esistono diversi tipi di campi personalizzati che possono corrispondere al tipo di informazione che desideri aggiungere. Hai per esempio la possibilità di creare un menu a tendina dove puoi aggiungere diverse opzioni (selezione singola o multipla), di creare un campo URL per aggiungere un link, una barra dove potrai impostare "Sì" o "No" ecc. 


Ecco alcuni esempi:


  • Vuoi aggiungere informazioni ai contatti sulle loro esigenze personali per una casa. Potresti in questo caso creare un campo personalizzato del tipo 'selezione singola' con il titolo 'esigenze personali'. Verrà creato un menu a tendina dove puoi inserire diverse opzioni come ad esempio "necessità di ascensore", "necessità di un bagno spazioso". 


  • Al livello delle società potresti aggiungere un campo personalizzato del tipo denaro "Budget". Quando aggiungi poi una società o modifichi una società già esistente, sarai in grado di inserire il budget del cliente. 


Una volta inserite queste informazioni aggiuntive nel tuo CRM, sarà più facile creare dei segmenti che a loro volta sono interessanti non solo per tener traccia di tutte le tue attività, ma anche per inviare campagne mail tramite una delle nostre integrazioni per marketing e campagne mail: Mailchimp o Campaign Monitor.


Scopri di più su come funzionano le integrazioni per marketing via email.

Società collegate


Se gli inquilini appartengono ad una società nel tuo CRM, basta collegarli in Teamleader. 

  • Fai clic sulla freccia accanto a "Informazioni di contatto" e seleziona "Collegamento alla società". 



Calendario


Integrazione col calendario


Se stai già usando uno strumento di pianificazione come Google Calendar, Outlook o iCloud, puoi integrarlo con il calendario di Teamleader. Ogni elemento pianificato in Teamleader o nell'altro calendario sarà sincronizzato in entrambe le direzioni. 


Pianificare incontri


In Teamleader puoi aggiungere degli appuntamenti:


  1. Vai su Calendario 
  2. Trascini e rilasci la fascia oraria preferita nella pianificazione. 
  3. Adesso avrai la possibilità di pianificare un nuovo task, di pianificare un task esistente o di pianificare un incontro
  4. Fai clic su 'Pianifica incontro'
  5. Inserisci un titolo, la data e la località
  6. Una volta creato l'incontro, puoi aggiungere dei contatti partecipanti facendo clic sul '+' accanto a 'Contatti partecipanti'


Leggi questo articolo per avere ulteriori informazioni su come strutturare la tua agenda.


Google maps

Gli agenti immobiliari trascorrono molto tempo in viaggio e questo significa che Google Maps è il tuo migliore amico. Per fortuna puoi anche consultare Google Maps in Teamleader:




Quando fai clic su un indirizzo nel tuo CRM, si aprirà un pop-up con i 15 contatti o società più vicini. Il numero di telefono apparirà sotto l'indirizzo. Puoi usare questa funzionalità di Google Maps in Teamleader per pianificare il tuo percorso. 


Se hai diversi incontri sullo stesso giorno, Teamleader ti mostrerà anche il percorso da seguire per andere da un incontro all'altro. In questo modo non perderai mai la strada tra un incontro e l'altro!


Opportunità


Possibile funnel


In Teamleader la fase predefinita 'Accettato' è l'ultima fase dell'opportunità. Ciò significa che il tuo potenziale cliente ha accettato la tua offerta ed è diventato un cliente. Puoi sempre modificare una fase di un'opportunità as seconda del tuo personale flusso di lavoro. Quali sono le fasi che i potenziali clienti passano di solito prima di diventare clienti? Li incontri 2 o 3 volte prima di inviarli un preventivo? In questo caso puoi per esempio aggiungere altre fasi per 'Primo incontro' e 'Secondo incontro'


Vuoi personalizzare le fasi delle opportunità? Vai su 'impostazioni' > 'Opportunità' > 'Fasi dell'opportunità'



Progetti

Accesso esterno


Se stai usando i progetti in Teamleader, puoi autorizzare l'accesso esterno che permetterà a clienti o a terze parti di seguire il progresso di un progetto. 


  1. Apri un progetto e vai su 'Cliente'
  2. Aggiungi il cliente con cui vuoi condividere il progetto cliccando sul più di fianco a 'Cliente'
  3. Fai clic sul tasto verde 'Accesso esterno'



Il cliente avrà accesso al Projectcloud e da lì potrà visualizzare il progresso del progetto. 

Documenti


La condivisione di file ed immagini è una pratica molto importante per il settore immobiliare. 


Puoi aggiungere documenti ad un contatto, una società oppure ad un progetto:

  1.  Fai clic sul tasto 'File' nell'angolo in bassa a destra della pagina;
  2.  Si aprirà un banner dove puoi consultare tutti i documenti già aggiunti 
  3. Fai clic sul più per aggiungere un altro documento


Fai clic sulla cartella se vuoi creare diverse categorie per suddividere diverse cartelle di documenti.


Se il volume dei documenti da condividere è troppo grande, potresti anche installare la nostra integrazione con Dropbox che ti permetterà di caricare dei documenti più efficientemente.  


Hai dei consigli che vorresti condividere con noi? Basta inviare una mail al nostro team di supporto. Non usi ancora il modulo progetti ma lo vorresti provare? Non ti preoccupare, mandi una mail a 

info@teamleadercrm.it


  



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Mer, 7 Nov, 2018 at 3:07 PM
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