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Getting Started
Diventare cliente
3
Getting started: Cosa devo fare per iniziare una prova?
Getting started: come posso aggiornare la mia versione di prova a un account a pagamento?
Getting started: Come posso svuotare il mio account di prova?
Primi passi per nuovi colleghi
2
Getting started: impostazioni di base
Getting started: Come posso far iniziare il mio team con Teamleader Focus?
CRM
4
Getting started: Cos'è un CRM?
Getting started: cosa vuoi ottenere dal tuo CRM?
Getting started: Come vuoi strutturare il tuo CRM?
Primi passi: Come vuoi utilizzare il tuo CRM per contattare i tuoi (potenziali) clienti?
Opportunità & Preventivi
6
Getting started: Cos'è un'opportunità
Getting started: Come vuoi strutturare e seguire le tue opportunità?
Getting started: Come vuoi gestire le tue opportunità?
Getting started: La panoramica delle Opportunità
Getting started: Come dovrebbe essere il tuo preventivo?
Vedi tutti e 6 gli articoli
Dashboard & Agenda
3
Getting started: Qual è l'idea alla base del Calendario in Teamleader Focus?
Getting started: come vuoi strutturare la tua Agenda?
Getting started: Come vuoi gestire il tuo Calendario?
Booster cattura-Lead
1
Getting Started: il Booster cattura-Lead
Segnatempo
4
Getting started: Qual è l'idea alla base del segnatempo in Teamleader Focus?
Getting started: Come puoi tracciare il tempo?
Getting started: Come posso fatturare il tempo segnato?
Getting started: Come posso ottenere rapporti sul tempo segnato?
Fatture
3
Getting started: Quali sono i diversi modi per creare una fattura?
Getting started: Come vuoi gestire le tue fatture?
Getting started: Come dovrebbe essere la tua fattura?
Prodotti
2
Getting started: Qual è l'idea alla base dei prodotti in Teamleader Focus?
Getting started: Come puoi utilizzare i prodotti nel tuo preventivo, nelle fatture, etc.?
Progetti
4
Getting started: Qual è l'idea alla base dei progetti in Teamleader Focus?
Getting started: come puoi strutturare un progetto?
Getting started: Come gestire un progetto?
Getting started: Come puoi aggiungere costi esterni ad un progetto?
Casella di posta condivisa
3
Getting started: Cos'è un ticket in Teamleader Focus?
Getting started: Come posso iniziare a usare la casella di posta condivisa?
Getting started: Quali report vuoi ottenere dai ticket?
Gestione utenti
2
Getting started: Come puoi lavorare meglio con i tuoi collaboratori in Teamleader Focus?
Getting started: Come posso ottenere una panoramica di chi sta lavorando su cosa e quando?
Importazione dati
1
Getting started: Quali dati possiamo importare in Teamleader Focus?
Integrazioni
17
Getting started: Da dove posso cominciare con le integrazioni?
Getting started: Come posso aggiungere un'integrazione al mio account Teamleader Focus?
Getting started: Il Marketplace di Teamleader Focus
Getting started: Che cos'è API in Teamleader Focus?
Getting started: Che cosa sono i Webhook in Teamleader Focus?
Vedi tutti e 17 gli articoli
FAQ
CRM
31
FAQ: Come si aggiunge uno o più contatti?
FAQ: Come aggiungere società in Teamleader Focus?
FAQ: Qual è la differenza fra contatti e società?
How To: Come posso unire i contatti o le società?
FAQ: Come posso aggiungere gestori account in Teamleader Focus?
Vedi tutti e 31 gli articoli
Opportunità & Preventivi
40
FAQ: Come si aggiunge un'opportunità?
FAQ: Come creare un preventivo in Teamleader Focus
How To: Panoramica delle opportunità per cliente e pagina dettagliata delle opportunità
FAQ: Quali opportunità posso vedere sulla pagina di contatto?
How To: Previsione delle vendite in Teamleader
Vedi tutti e 40 gli articoli
Dashboard & Agenda
27
FAQ: Cosa vedo nella mia dashboard?
FAQ: Quali task, chiamate ed incontri sono visualizzate nel modulo Calendario?
FAQ: Come posso aggiungere un task in Teamleader Focus?
FAQ: Come si creano task ricorrenti?
How To: Task non assegnati in Teamleader Focus
Vedi tutti e 27 gli articoli
Booster cattura-Lead
6
Gestione del tempo
12
How to: Come registrare il tempo in Teamleader Focus
How To: Tracciare il tempo con il Time Tracker di Teamleader Focus
FAQ: Posso tracciare il tempo per un altro utente di Teamleader Focus?
FAQ: Posso segnare il tempo per task, incontri e chiamate non ancora pianificate?
FAQ: Posso copiare il segnatempo?
Vedi tutti e 12 gli articoli
Fatturazione
46
How To: In che modo posso modificare la mia fattura?
How To: Come creare una bozza di fattura in Teamleader Focus
How To: Disabilitare la modifica delle fatture registrate e delle note di credito in Teamleader Focus
FAQ: Come posso creare una nota di credito?
FAQ: Qual è il modo corretto di creare una nota di credito per una fattura in Teamleader Focus?
Vedi tutti e 46 gli articoli
Prodotti
14
FAQ: Come posso aggiungere una descrizione lunga a un prodotto?
FAQ: Come posso cancellare più prodotti in una volta sola?
How to: Come gestire il magazzino in Teamleader Focus
FAQ: Quando vengono aggiunti o rimossi prodotti dalle mie scorte?
FAQ: Quanti prodotti/servizi ho venduto in un certo periodo?
Vedi tutti e 14 gli articoli
Progetti
15
How To: Aggiungere un progetto in Teamleader Focus
How To: Metodi di fatturazione in un progetto
How To: Convertire un'opportunità o un preventivo in un progetto?
How To: Fatturare un progetto in Teamleader Focus
How to: Aggiungere prodotti al tuo progetto e fatturarli
Vedi tutti e 15 gli articoli
Progetti (versione precedente)
22
FAQ: Come posso convertire un'opportunità o un preventivo in un progetto?
FAQ: Quali sono i diversi diritti in un progetto?
FAQ: Come posso rendere le fasi mutualmente dipendenti?
How To: Suddivisione del Lavoro nei progetti
How To: Gestione del budget nei progetti
Vedi tutti e 22 gli articoli
Pianificazione
2
How To: Pianificazione in Teamleader Focus
FAQ: Cosa significano le barre colorate nell'agenda?
Casella di posta condivisa
15
How To: Utilizzare la Casella di posta condivisa in Teamleader Focus
FAQ: Come inoltrare email alla Casella di posta condivisa?
How To: 3 modi per creare un ticket
How to: Aggiunta di modelli alla Casella di posta condivisa in Teamleader Focus
How to: Impostare risposte automatiche per la Casella di posta condivisa in Teamleader Focus
Vedi tutti e 15 gli articoli
Impostazioni
33
How To: Inserire le informazioni della tua società in Teamleader Focus
How To: Come caricare i termini e le condizioni generali
FAQ: Posso impostare un formato di data differente?
How To: Impostare un nome di dominio personale per l'invio di email in Teamleader Focus
FAQ: La verifica del mio dominio non è valida o "In attesa", perché?
Vedi tutti e 33 gli articoli
Gestione utenti
26
How To: Aggiungere nuovi dipendenti al proprio account Teamleader Focus
FAQ: Come posso reinvitare il mio dipendente a Teamleader Focus?
FAQ: Cosa significa "Accesso limitato al CRM" in Teamleader Focus?
FAQ: Cosa significa l'accesso limitato alle opportunità?
FAQ: Posso combinare un accesso limitato al CRM con un accesso limitato alle opportunità?
Vedi tutti e 26 gli articoli
Statistiche
7
How To: Statistiche in Teamleader Focus
FAQ: Quali informazioni mostrano le statistiche delle Opportunità?
FAQ: Che cos'è il tasso di chiusura e come viene calcolato?
How To: Statistiche sulle fatture in Teamleader Focus
FAQ: Multivaluta: come vengono calcolate le statistiche per le fatture?
Vedi tutti e 7 gli articoli
Importazione ed esportazione file
24
How To: Importare contatti e società in Teamleader Focus
FAQ: Quali valori sono consentiti per l'importazione di contatti o società?
FAQ: Cosa succede se ho contatti o società con lo stesso nome nel mio file di importazione?
FAQ: Come posso modificare il mio file per importare contatti e società
FAQ: Quando importo i contatti in Teamleader Focus posso importare contemporaneamente anche la società correlata?
Vedi tutti e 24 gli articoli
Modelli
17
Benvenuti nella nostra Galleria di Modelli
How To: Personalizzare i tuoi modelli di layout in Teamleader Focus
FAQ: Modelli - Trucchi e consigli
FAQ: Come usare il proprio font nei layout dei documenti
How to: Come posso modificare il CSS dei miei modelli?
Vedi tutti e 17 gli articoli
Applicazione mobile di Teamleader Focus
6
FAQ: Cosa può fare l'app di Teamleader Focus?
FAQ: Come posso scansionare i biglietti da visita con Teamleader Focus?
How to: Lavorare con le fatture nell'app Teamleader Focus
How to: Gestire contatti e società sull'app
How to: Tracciare il tempo con l'app di Teamleader Focus
Vedi tutti e 6 gli articoli
Ordini di lavoro
2
How To: Dall'ordine di lavoro alla fattura
How to: Fatturare un ordine di lavoro da un progetto
Integrazioni
5
Altro
24
FAQ: Quali browser vengono supportati da Teamleader Focus?
Fine del supporto per Internet Explorer 11
How To: La Ricerca Globale in Teamleader Focus
FAQ: Come posso avvisare il mio collega in Teamleader Focus
FAQ: Aggiungere o rimuovere colonne nelle mie viste elenco in Teamleader Focus
Vedi tutti e 24 gli articoli
Licenza Focus Teamleader
18
FAQ: Cosa devo fare per modificare la mia licenza Teamleader Focus?
How to: Come acquistare un nuovo utente per il mio account Teamleader Focus?
FAQ: Come posso ridurre il numero di utenti in Teamleader Focus?
FAQ: Come posso terminare il mio abbonamento Teamleader Focus?
Funzionalità per pacchetto (GO, MOVE & BOOST)
Vedi tutti e 18 gli articoli
Fatturazione e Pagamenti Teamleader Focus
10
FAQ: Cosa devo fare per cambiare la mia carta di credito o i dati bancari in Teamleader Focus?
How To: Come posso cambiare i miei dati di fatturazione?
FAQ: Quali metodi di pagamento vengono accettati da Teamleader?
FAQ: Dove posso trovare le mie fatture di Teamleader Focus?
FAQ: Cosa devo fare se il mio pagamento non è andato a buon fine?
Vedi tutti e 10 gli articoli
GDPR
9
FAQ: Che cos'è il GDPR?
FAQ: Quali sono i diversi ruoli delle diverse figure all'interno del GDPR?
FAQ: Può un operatore di Teamleader Focus accedere al mio account?
FAQ: Dove posso trovare l'accordo sul trattamento dei dati (DPA)?
FAQ: Dove posso porre domande sul accordo sul trattamento dei dati (DPA)?
Vedi tutti e 9 gli articoli
Best Practices
Manager
1
Teamleader Focus per i Manager
Commerciali
1
Teamleader Focus per i Commerciali
Costruttori, Produttori o Installatori
1
Teamleader Focus per Costruttori, Produttori o Installatori
Agenzie Creative
1
Teamleader Focus per Agenzie creative
Nuovi Utenti
1
Teamleader Focus per Nuovi utenti
Project Managers
1
Teamleader Focus per i Project managers
Reparto Amministrativo
1
Teamleader Focus per il reparto amministrativo
Customer Service
1
Teamleader Focus per il Supporto Clienti
Consulenti Legali/Finanziari
1
Teamleader Focus per consulenti legali/finanziari
Agenti Immobiliari
1
Teamleader Focus per agenti immobiliari
Marketeers
1
Teamleader Focus per i responsabili marketing
Fiere Commerciali
1
Teamleader Focus per fiere di settore
Video
CRM
4
Video: Intro CRM
Video: CRM
Video: Campi personalizzati versus Tag
Video: Trovare e filtrare i dati
Opportunità & Preventivi
4
Video: Pipeline di vendita multiple
Video: Preventivi
Video: Creare un preventivo via un opportunità
Video: CloudSign
Dashboard & Agenda
1
Video: Pianificazione e gestione del calendario
Booster cattura-Lead
3
Video: Tipi di appuntamento di team
Video: Inserire un widget di contatto nel tuo sito
Video: Incorporare un form di contatto nel tuo sito web
Segnatempo
2
Video: Tracciare il tempo
Video: Segnatempo Settimanale
Fatture
7
Video: Creare fatture da zero
Video: Creare fatture da un preventivo
Video: Creare fatture dal segnatempo
Video: Configurare promemoria automatici per le fatture
Video: Panoramica delle fatture e statistiche
Vedi tutti e 7 gli articoli
Prodotti
0
Progetti
4
Video: Progetti in Teamleader Focus
Video: Suddivisione del lavoro in un progetto
Video: Dettagli progetto in un progetto
Video: Fatturare un progetto in Teamleader Focus
Progetti (versione precedente)
3
Video: Fatturare un progetto
Video: Profitto e gestione del budget nei progetti
Video: Pianificazione di progetto
Pianificazione
1
Video: Pianificazione in Teamleader Focus
Casella di posta condivisa
1
Video: Utilizzare la Casella di posta condivisa in Teamleader Focus
Impostazioni
2
Video: Aggiungere informazioni societari
Video: Creare una firma nelle tue mail in uscita
Importazione & Esportazione
1
Video: Importazione del CRM
Layout
2
Video: Personalizzare i tuoi modelli di layout
Video: Modelli email per preventivi, fatture e incontri
Ordini di lavoro
1
Video: Creare un ordine di lavoro sull'app
Marketplace & Integrazioni
7
Video: Connettere Mailchimp a Teamleader Focus
Video: Tracciare e-mail
Video: Usare il plugin di Chrome
Video: Installare l'add-in di Outlook
Video: Integrare Google Calendar in Teamleader Focus
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Gestione utenti
0
Licenza Focus Teamleader
3
Video: Il nostro pacchetto SMART
Video: Il nostro pacchetto GROW
Video: Il nostro pacchetto FLOW