Het is enkel mogelijk om één offerte per deal toe te voegen in Teamleader, maar je kan je klant verschillende opties aanbieden op de offerte als je deze stappen volgt:


1. Template aanpassen of een template variant toevoegen

Ga naar onze Template Gallery en download variatie 7. De prijstabel van deze variant bevat subtotalen op tussentitelniveau en bevat geen eindtotaal. Laad deze template op in je Teamleader account of maak een extra variant aan met deze inhoud. Hier kom je te weten hoe met meerdere layout varianten werkt op offerteniveau. We raden je aan om deze versie als een variant op de bestaande variant aan te maken, zo heb je nog steeds de mogelijkheid om ook offertes mét eindtotaal te genereren.



2. Offerte opmaken

Open een deal en maak je offerte aan. Voeg een aantal artikelen toe aan je offerte en maak een onderverdeling aan de hand van de tussentitels. Je kan een tussentitel toevoegen via de twee T's naast je artikel:




Je artikellijst zal er dan bijvoorbeeld zo uitzien:





3. Offerte versturen

Klik vervolgens op Acties > Offerte verzenden om de offerte naar je potentiële klant te verzenden.


4. Feedback van klant

Je klant zal vervolgens de offerte online raadplegen en kan kiezen welke opties hij/zij wil nemen. Dat kan heel makkelijk via de Feedback-knop in Cloudsign.


5. Offerte aanpassen en opnieuw versturen

Nu kan je de offerte aanpassen volgens de wensen van je klant en opnieuw verzenden. Wil je er deze keer wel graag het eindtotaal op? Kies een andere layoutvariant mét eindtotaal voordat je de finale offerte verstuurd naar de klant. Dit kan je doen bij het aanpassen van je offerte:


wijzig de layout variant van je offerte hier