Tijdens langlopende projecten moet je wellicht meerdere zaken factureren aan eenzelfde klant. In dat geval kan het handig zijn om ze in een enkele factuur te groeperen. Zo heeft de klant minder administratiewerk en loop jij minder risico op laattijdige betalingen. Iedereen wint!


Het is niet mogelijk om twee bestaande facturen samen te voegen, maar Teamleader Focus heeft enkele trucjes achter de hand om efficiënt te factureren. We leggen het even uit.


Op basis van een project

Stel dat je een aantal uren gewerkt hebt voor klant X en dat je die tijd geregistreerd hebt. Als je achteraf nog extra kosten moet toevoegen, ga je naar je project. Daarna klik je bovenaan op de drie puntjes naast de projectdetails en dan op 'Externe kosten toevoegen'.

  1. Wanneer je klaar bent om te factureren, ga je naar de tab Projectinfo > Facturen > +. Kies voor 'Factureer op basis van fases'. Je tijdregistratie en externe kosten worden automatisch aan dezelfde factuur toegevoegd.
  2. Er wordt een factuur aangemaakt.
  3. Klik op het potlood naast 'Inhoud' om extra artikelen of diensten aan de factuur toe te voegen. Let op dat dit geen invloed heeft op het projectbudget.
  4. Je kunt de factuur nu verzenden.

Opmerking: Je kunt nooit twee projecten op eenzelfde factuur zetten!


Tijdregistratie factureren

Als je de projectmodule niet gebruikt en elementen wil toevoegen aan de nog niet gefactureerde tijdregistratie, kies je voor 'Tijdregistratie factureren'.

  1. Ga naar het overzicht van je facturen.
  2. Klik op Ongefactureerde tijd factureren
  3. Er verschijnt een lijst van alle niet-gefactureerde tijdregistratie.
  4. Hier kun je de factuur aanmaken. Zet de schuifknop naast de tijdregistraties die je wil factureren op 'ja' en klik op 'preview'.
  5. Alle tijdregistratie van eenzelfde klant die niet aan een project gekoppeld zijn, worden gegroepeerd op een factuur (een factuur per klant).
  6. Zodra de factuur is aangemaakt, ga je door naar de factuurpagina, waar je extra lijnen kunt toevoegen voor bijkomende producten of diensten.
  7. Je kunt de factuur nu verzenden.


Abonnementen

Facturen van abonnementen worden onder bepaalde voorwaarden automatisch samengevoegd. Lees dit artikel voor meer informatie.