Tijdens langlopende projecten moet je wellicht meerdere zaken factureren aan eenzelfde klant. In dat geval kan het handig zijn om ze in een enkele factuur te groeperen. Zo heeft de klant minder administratiewerk en loop jij minder risico op laattijdige betalingen. Iedereen wint!


Het is niet mogelijk om twee bestaande facturen samen te voegen, maar Teamleader heeft enkele trucjes achter de hand om efficiƫnt te factureren. We leggen het even uit.


Op basis van een project

Stel dat je een aantal uren gewerkt hebt voor klant X en dat je die tijd getrackt hebt. Als je achteraf nog extra kosten moet toevoegen, klik je gewoon bovenaan op de pijl naast de projectnaam en dan op 'Externe kosten toevoegen'.

  1. Wanneer je klaar bent om te factureren, kies je 'Factureer op basis van milestones'. Je timetracking en externe kosten worden automatisch aan dezelfde factuur toegevoegd.
  2. Er wordt een factuur aangemaakt.
  3. Klik op het potlood naast 'Inhoud' om extra artikelen of diensten aan de factuur toe te voegen. Let op dat dit geen invloed heeft op het projectbudget.
  4. Je kunt de factuur nu verzenden.

Opmerking: Je kunt nooit twee projecten op eenzelfde factuur zetten!


Timetracking factureren

Als je de projectmodule niet gebruikt en elementen wilt toevoegen aan de nog niet gefactureerde timetracking, kies je voor 'Timetracking factureren'.

  1. Ga naar het overzicht van je facturen.
  2. Klik op de klok naast het plusteken.
  3. Er verschijnt een lijst van alle niet-gefactureerde timetracking.
  4. Hier kun je de factuur aanmaken. Zet de schuifknop naast de timetrackings die je wilt factureren op 'ja' en klik op 'preview'.
  5. Alle timetracking van eenzelfde klant die niet aan een project gekoppeld zijn, worden gegroepeerd op een factuur (een factuur per klant).
  6. Zodra de factuur is aangemaakt, ga je door naar de factuurpagina, waar je extra lijnen kunt toevoegen voor bijkomende producten of diensten.
  7. Je kunt de factuur nu verzenden.