In Teamleader kan je één offerte linken aan één deal.


Vraagt de klant een tweede offerte op voor een verschillende dienst/product? Dan maak je best een nieuwe deal op. Dat stelt je in staat om de nieuwe offerte nauwkeurig op te volgen.


Vraagt de klant echter een wijziging aan op een bestaande offerte, dan kan je die wijziging gewoon doorvoeren door het klikken op het potloodje naast de offerte in de overzicht van jouw deal. Teamleader houdt alle oudere versies bij maar in het overzicht staat altijd de meest recente.



De oudere versies kan je raadplegen door rechts te klikken op de offerte onder 'Files' aan de rechterkant op de detailpagina van je deal. In het menu dat verschijnt, kies je voor 'Toon historiek'. Deze optie vind je ook boven bij voorvertoning van de pdf. Meer informatie kan je hier nalezen.