Je kan een project niet onmiddellijk kopiëren, maar je kan het project wel als template opslaan.


Hoe kan ik mijn projecttemplate aanmaken?

  1. Ga je naar het project dat je graag als template wil opslaan en klik op het pijltje bovenaan. Kies dan voor "Opslaan als template".
  2. Je krijgt nu een pop-up te zien waarbij je twee opties hebt:
  • Geef de template een naam.
  • Kies ervoor om taken al dan niet toe te voegen aan de template. Als je taken niet toevoegt, worden fases nog steeds opgeslagen, maar zonder de gerelateerde taken.

Belangrijke opmerkingen:

  • Het basisproject vormt een sjabloon voor andere projecten en kan daarom beter niet meer veranderd worden. Wanneer je het originele project aanpast en een nieuw project aanmaakt op basis van deze template, worden de veranderingen automatisch toegepast. Oudere projecten die ook op basis van deze template werden gecreëerd, worden natuurlijk niet aangepast.
  • De taken van dit voorbeeldproject verschijnen ook op jouw dashboard of op het dashboard van betrokken collega's. Markeer deze taken als volbracht om chaos te vermijden. Let wel op: verwijder deze taken niet, aangezien ze dan ook uit de template worden verwijderd.

Omwille van deze redenen raden we af projecttemplates als een actief project te gebruiken.


Hoe kan ik mijn projecttemplate gebruiken?

Wanneer je een nieuw project aanmaakt, heb je de optie om jouw projecttemplate te kiezen.


Wat wordt vanuit de template naar een nieuw project gekopieerd? 

  • De namen van de fases.
  • Het tijdstip van de fases. Dit wil zeggen: de tijd die tussen fases in ligt en de afhankelijkheden die daarbij van toepassing zijn. Je kan een start- of een einddatum kiezen, waarop de fases gebaseerd worden volgens deze logica.


  • Budgetverdeling over de verschillende fases heen
  • Facturatievoorkeuren per fase.
  • Taken (indien je gekozen hebt om deze mee te kopiëren): 
    • De verantwoordelijke van de taken blijft dezelfde medewerker zoals in het originele project. Indien je liever werkt met één verantwoordelijke voor alle taken, die vervolgens de taken hoort de herverdelen, dan dien je een project aan te maken met  één projectverantwoordelijke waar alle taken aan gelinkt zijn.
    • De opleverdatum van de taken wordt gelijkgesteld met de opleverdatum van de fase. Als de opleverdatum van de fase gelijk is aan het einde van de maand, zal dat voor je taken ook zo zijn.


Kan ik mijn project template aanpassen?

Klik hier om meer te leren over projecttemplates aan te passen.


Kan ik een project template verwijderen?

Om een template te verwijderen ga je naar Instellingen > Projecten > Project templates. Klik vervolgens op het vuilbakje naast de template die je wil verwijderen.


Dit heeft geen invloed op bestaande projecten. Wel zal deze template niet langer gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten.