In Teamleader kan je op verschillende manieren account managers toevoegen of een verantwoordelijke aanstellen. Account managers helpen je verantwoordelijkheden te definiëren, werk te verdelen en up-to-date te blijven.


Daarnaast kan je ook segmenten op basis van account managers aanmaken om een overzicht te krijgen en zo altijd precies te weten wie waarvoor verantwoordelijk is.


Bedrijven en deals


Je kan ervoor kiezen om een account manager te kiezen voor deals, maar een account manager instellen voor bedrijven is verplicht.


Account managers van bedrijven en deals krijgen notificaties wanneer er updates zijn omtrent het bedrijf of de deal. Op basis van de account managers van bedrijven en deals kun je de toegang beperken via instellingen > Medewerkers, en door op het potloodje te klikken naast de gebruikersnaam van de medewerker.


Bedrijven

account managers - bedrijf


Deals

account manager - deals



Je hebt de optie om een tweede account manager aan een bedrijf of deal toe te voegen. Hiervoor kan je een mail sturen naar ons support-team


Een tweede account manager kan handig zijn wanneer je de CRM- of dealtoegang van jouw collega's wil beperken. Je kan dan twee collega's kiezen die toegang krijgen tot het bedrijf of de deal door hen account manager te maken.


Tickets


Je kan een collega voor een ticket verantwoordelijk maken maar dit is niet vereist. Wanneer je verantwoordelijk bent voor een ticket, dan word je op de hoogte gehouden indien er een intern bericht toegevoegd wordt, wanneer de klant antwoordt en indien jouw ticket gesloten wordt.


Je kan de weergave niet wijzigen, maar je kan segmenten aanmaken op basis van de verantwoordelijke. De ticketstatistieken zijn wel beschikbaar per verantwoordelijke.


Projecten


Elk project moet een verantwoordelijke hebben. Wanneer je verantwoordelijk bent voor een project, word je op de hoogte gehouden en heb je specifieke rechten. 


De toegang tot projecten kan via Instellingen > Medewerkers beperkt worden. 


Contacten en facturen


Standaard zijn hier geen account managers gedefinieerd, maar je kan een account manager voor contacten en facturen manueel toevoegen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Custom Fields and voeg je een custom field met het type "Gebruiker" op het gewenste niveau toe.


Je kan dit veld niet gebruiken om toegangsrechten te beperken, maar je kan een gebruiker als verantwoordelijke aanduiden en op basis van dat custom field segmenteren.