Alles in Teamleader begint bij je CRM. Alle deals, afspraken, taken, calls, projecten, tickets, enz. die je toevoegt, zullen gelinkt zijn aan een specifiek bedrijf of contact. Eén van de eerste stappen wanneer je van start gaat, is dus om je CRM op te zetten. In dit artikel kom je alvast te weten op welke manieren je contacten kan toevoegen. Wil je ook bedrijven toevoegen? Dit artikel helpt je op weg.


De verschillende manieren om contacten toe te voegen in Teamleader zijn:

  1. Contacten manueel toevoegen
  2. Contacten toevoegen via import
  3. Contacten toevoegen via mailintegratie
  4. Contacten toevoegen via visitekaartjes
  5. Contacten toevoegen via tickets


1. Contacten manueel toevoegen

1. De eerste mogelijkheid is om contacten één voor één toe te voegen. Ga naar Contacten en klik op het plusteken of klik op het plusteken in de rechterbovenhoek en selecteer "Nieuw contact".


2. Vervolgens krijg je dit scherm te zien:



3. Nu kan je de nodige gegevens invoeren. Enkel 'Familienaam' is een verplicht veld, zoals je kan zien aan het rode sterretje. Je kan ook meerdere velden verplicht maken volgens deze instructies.


4. Verder heb je de mogelijkheid om een extra factuur-, lever- en bezoekadres toe te voegen. Belangrijk om te weten is dat de taal die je hier kiest, ook gebruikt zal worden voor de offertes en facturen gelinkt aan dit contact. Meer info over de taal van je documenten vind je in dit artikel


5. Je kan hier bovendien custom fields toevoegen. Geen idee wat dat is? Geen probleem, dit artikel vertelt je alles wat je moet weten.


2. Contacten toevoegen via import

1. Het is verder ook mogelijk om verschillende contacten tegelijk toe te voegen via een import. Ga naar contacten en klik op import:



2. Je krijgt dan een pop up te zien.


3. Hier kan je een CSV- of Excel-bestand opladen. Meer instructies kan je hier vinden.


3. Contacten toevoegen via mailintegratie

Een andere tijdbesparende optie is om contacten meteen toe te voegen vanuit e-mails via onze plug-ins. Na installatie hiervan zal onder elke mail een balk verschijnen met enkele opties. Als het contact niet herkend wordt door Teamleader, heb je de optie om de persoon toe te voegen aan je CRM:



Meer info omtrent deze integratie kan je hier vinden.


4. Contacten toevoegen via visitekaartjes


Zie je de stapel visitekaartjes op je bureau na elk netwerkevenement weer groter worden? Verlies geen enkel prospect meer uit het oog en voeg ook deze contacten meteen toe aan je CRM met behulp van onze visitekaartjesscanner.


5. Contacten toevoegen via tickets


Ten slotte heb je ook de optie om contacten toe te voegen via de ticketingmodule. Wanneer je een mail ontvangt van iemand die nog niet in je CRM zit, zal Teamleader de zender automatisch toevoegen als een nieuw contact en het ticket hieraan linken. Meer informatie over deze module kan je hier vinden.