Indien je de Teamleader Gmail plugin hebt geïnstalleerd, dan heb je de optie om inkomende of uitgaande e-mail aan een project te linken. Hier kan je lezen hoe.

  1. Het contact moet al in je CRM bekend zijn. Indien dit niet het geval is, dan kan je dit contact direct vanuit je e-mail aanmaken.
  2. Zorg ervoor dat het contact aan het project in kwestie is gelinkt. Zo ja, ga dan meteen naar stap 7.

  3. Zo nee: ga naar het project waaraan je de email wilt linken en ga onderaan naar “Klant”.

  4. Klik op "+" en voeg dit contact aan het project toe.

  5. Je kunt ook een functie aan dit contact toekennen of hem of haar een externe derde partij maken, zoals "Externe collega".

  6. Klik op "Opslaan".

  7. Ga naar de e-mail in kwestie en klik op "Track".

  8. In het drop-down menu kan je kiezen om deze e-mail bij een van de 'Actieve projecten' te tracken

  9. De e-mail wordt vervolgens opgeslagen in de tracking van het project in kwestie.