De beste manier om je verkoopkansen in Teamleader bij te houden, is door deals toe te voegen. In dit artikel kom je de verschillende manieren te weten om dat te doen. Geen zin om te lezen? Bekijk dan deze tutorial.

  • Via Deals
  • Via het plusteken
  • Web2Leads

1. Via Deals

1. De eerste mogelijkheid is om op het plusteken in de Deals-module te klikken.

2. Vervolgens krijg je dit scherm te zien waar je verdere info kan invullen:



3. Geef je deal een titel en selecteer een klant uit Contacten/Bedrijven. Het kan heel nuttig zijn voor je statistieken later om hier ook een herkomst te selecteren. Deze lijst kan worden beheerd onder Instellingen > Deals > Voorkeuren


4. Vervolgens kan je het bedrag toevoegen dat deze deal waard is. Geen zorgen als je dit nu nog niet weet; je kan deze informatie later altijd nog toevoegen. Ten slotte zal je zien dat je een verantwoordelijke kan aanduiden voor de deal. Teamleader zal automatisch de gebruiker selecteren die de deal toevoegt, maar je kan natuurlijk ook een andere gebruiker kiezen.


2. Via het plusteken

Een andere mogelijkheid om een deal toe te voegen is via het plusteken bovenaan. 

1. Ga naar Contacten/Bedrijven en open de contactpersoon of het bedrijf waar je een deal voor wil toevoegen. Klik daarna op het grijze plusteken in de rechterbovenhoek en selecteer nieuwe deal:



2. In het volgende scherm zal je zien dat de klant al is aangevuld.

3. Je kan de rest van de informatie nu invullen zoals hierboven uitgelegd.


3. Web2Leads

Om echt slimmer werken, biedt Teamleader je ook de mogelijkheid om deals automatisch toe te voegen via onze Web2Leads-integraties met Formstack, Unbounce, Wufoo of Jotform.


Nu je je deals hebt toegevoegd, is het tijd voor de volgende stappen. Lees dit artikel om te weten hoe je deals kan beheren, en dit artikel voor meer informatie over het structuren en opvolgen van deals.


Opmerking


Als je per ongeluk verkeerde deals hebt verwijderd, kan je ze nog steeds herstellen uit de prullenmand.


Nog niet 100% vertrouwd met onze tool? Geen probleem, we nodigen je graag uit voor een van onze online trainingen.