Templates aanmaken  in Teamleader kan een uitdaging zijn als je dit nog nooit eerder gedaan hebt. Daarom geven we je graag enkele handige tips mee.


Voor we in detail treden, raden we je volgende artikels aan als je:


Nu je op de hoogte bent van de basics, is het tijd om je een paar handige tips en voorbeelden mee te geven. 


Situatie 1: Je wil met een lange beschrijving op je offerte/factuur werken

Lange beschrijvingen kan je gebruiken om in de offerte of factuur meer uitleg te geven over de producten of diensten die je aanbiedt. 


Oplossing: Ontdek hoe je een lange beschrijving aan jouw product kunt toevoegen. Gebruik de shortcode $LONG_DESCRIPTION$, maar let erop dat deze shortcode in dezelfde cel staat als de shortcode $DESCRIPTION$.


Situatie 2: Je wil met tussentotalen werken op je offerte/factuur

Met behulp van tussentotalen kan je de prijs van één of meer producten of diensten samenvoegen. Zo kan je een klant bijvoorbeeld verschillende opties aanbieden. Als je hier meer over wil weten, lees dan dit artikel over verschillende opties op je offerte


Oplossing: als je tussentotalen wil toevoegen aan je offerte of factuur, gebruik je de shortcode $SUBTITLE_TOTAL$. Deze shortcode moet op dezelfde regel staan als de shortcode $SUBTITLE$ boven de artikelen.


Situatie 3: Je document mag niet 'offerte' of 'factuur' heten, maar deze shortcodes zijn verplicht.

Oplossing: Indien je een verplichte shortcode zoals $TEXT_INVOICE$ of $QUOTATION_TEXT$ niet wil gebruiken, raden we je aan om die shortcode wel aan je template toe te voegen, maar de achtergrondkleur als tekstkleur te kiezen. Een voorbeeld: als de achtergrondkleur wit is, maak je de shortcode onzichtbaar door de tekst ook wit te maken.


Situatie 4: De tekst op de tweede pagina start in de header van het document.

Oplossing: Je moet de header groter maken. Hiervoor gebruik je het liniaal aan de linkerzijde van je Word-document.




Situatie 5: Je werkt niet met offertes maar meer met contracten.

Oplossing: Je moet onze offertes niet als offertes gebruiken maar als contracten gebruiken. Je moet wel sommige custom fields op voorhand aanmaken en jouw template naar jouw wensen aanpassen.


Meer informatie over custom fields vind je hier en hieronder vind je een voorbeeldtemplate voor een bouwcontract.

In dit voorbeeld kan je ook nog specifieke informatie in de begeleidende offertetekst ingeven, die dan in plaats van de shortcode $QUOTATION_TEXT$ weergegeven worden.


Opmerking: Je hebt ook de mogelijkheid om nog steeds met de gewone offertes te werken en achteraf een contract te sturen. Daarvoor kan je dan het template voor orderbevestiging, de leveringsbon of de order gebruiken om na de offerte een contract te sturen.


Situatie 6: Je moet offertes en facturen in verschillende talen opmaken.

Oplossing: Geen probleem,dit artikel kan je verder helpen.


Situatie 7: Je werkt met headers en footers maar je kunt niet alle shortcodes gebruiken.

Oplossing: Het is inderdaad zo dat niet alle shortcodes in de footer en de header werken. Je kunt de shortcode $BANKINFO$ in de footer zetten maar daarnaast raden we je aan om shortcodes in de footer en de header te mijden.


Voorbeeld templates