De Outlook e-mail add-in is een handige extensie die de volgende zaken mogelijk maakt:
Voeg rechtstreeks contacten toe uit je e-mailaccount als ze nog niet geregistreerd zijn in Teamleader
Link inkomend e-mailverkeer aan de juiste contactpersoon
Link uitgaand e-mailverkeer aan de juiste contactpersoon
Converteer een inkomend mailtje naar een taak in Teamleader
Converteer een inkomend mailtje naar een ticket in Teamleader
De add-in werkt:
- Voor alle versies van Outlook vanaf Outlook 2013. Hou er rekening mee dat je een Office 365 account nodig hebt om de add-in te gebruiken!
- Op alle platformen (web, desktop en mobiel)
- Op zowel Windows als Mac
Je kan de add-in installeren via de Teamleader Marketplace.
Hoe werkt het?
Na de installatie van de add-in voer je eenmalig je Office 365 inloggegevens in om de set-up te voltooien.
Nu kan je je mails beginnen tracken. In dit voorbeeld zie je hoe de integratie werkt bij Outlook voor webapplicaties, maar het principe is gelijkaardig bij alle platformen.
Bovenaan de e-mail staat het Teamleader-logo. Klik hierop als je wil nagaan of de afzender al in je CRM-database geregistreerd is.
Als het e-mailadres niet gevonden werd, kan je de afzender meteen aan je contacten toevoegen.
Als de afzender wel al toegevoegd is aan je Teamleader-account, is het mogelijk om:
- De e-mail meteen te tracken aan de detailpagina van de afzender in Teamleader. De e-mail zal in de Activiteit onderaan de pagina verschijnen.
- Een taak aan te maken vanaf de mail (functionaliteit beschikbaar in ons Move-pakket of hoger).
- Een ticket aanmaken vanaf de mail (functionaliteit beschikbaar in ons Boost-pakket).
Hetzelfde geldt voor uitgaande e-mails: wanneer je een nieuwe e-mail opstelt zal je het Teamleader-logo onderaan je scherm zien. Klik erop om de e-mail te linken aan de detailpagina van je contactpersoon.
