Wanneer je een factuur via e-mail verstuurt, dan krijg je automatisch een e-mailadres voorgesteld. Hier kom je meer te weten over naar wie de facturen gestuurd kunnen worden.


Je klant is een contactpersoon


Indien je een factuur voor een contact aanmaakt, dan is het eenvoudig. Het e-mailadres van het contact wordt automatisch voorgesteld.


Als er geen e-mailadres is ingesteld voor je contactpersoon, kan je zelf een e-mailadres invullen bij het versturen van de factuur.


Opmerking i.v.m. automatische herinneringen (beschikbaar in ons Move-pakket of hoger): Indien er geen e-mailadres beschikbaar is voor je contact, zal er geen automatische herinnering verzonden kunnen worden. Alleen wanneer je de factuur eerder al eens manueel hebt verstuurd zal hetzelfde e-mailadres gebruikt worden.

Je klant is een bedrijf


Indien je een factuur naar een bedrijf wilt sturen zit het een beetje anders. Teamleader gaat namelijk door meerdere niveau's om het juiste e-mailadres te bepalen.

  1. Facturatievoorkeuren
  2. E-mailadres van een contactpersoon

  3. E-mailadres van het bedrijf

  4. Manueel verzonden email

1 Facturatievoorkeuren

Bij elk bedrijf kan je facturatievoorkeuren instellen. 

  1. Daarvoor ga je naar de detailpagina van een bedrijf en klik je op de drie puntjes naast 'Bedrijfsinformatie'. Daar kies je voor “Facturatievoorkeuren”.
  2. Vervolgens zie je dan het volgende scherm waar je de optie hebt om het veld “Facturen verzenden naar” te wijzigen. 
    1. Je kan of voor “Automatisch” kiezen, hierbij zoekt Teamleader zelf verder naar een beschikbaar e-mailadres.
    2. Of je gaat voor “Andere” en je vult zelf een e-mailadres in. Je kan hier ook meerdere e-mailadressen invullen indien de klant de factuur graag aan meerdere ontvangers wil versturen. Gebruik een komma (,) om de e-mailadressen van elkaar te scheiden.

Dit is het eerste niveau waar Teamleader op zoekt. Het adres (of adressen) dat je daar ingevuld hebt, zal automatisch voorgesteld worden en zal gebruikt worden voor het versturen van automatische herinneringen. Indien je voor “Automatisch” hebt gekozen, dan gaat Teamleader verder zoeken.


2 E-mailadres van een contactpersoon

Wanneer de factuur automatisch wordt verzonden (Move-pakket of hoger):

Indien je bij het opmaken van een factuur een contactpersoon hebt ingevuld in het t.a.v.-veld, dan wordt de factuur automatisch naar deze contactpersoon én het e-mailadres van het gekoppelde bedrijf gestuurd.



Wanneer de factuur manueel wordt verzonden:

Indien je bij het opmaken van een factuur een contactpersoon hebt ingevuld in het t.a.v.-veld: bij het verzenden van de factuur kan je kiezen tussen de e-mailadressen van de contacten gelinkt aan het bedrijf (ze worden alfabetisch geordend) of het e-mailadres van het bedrijf zelf.


Indien je geen contactpersoon hebt ingevuld, dan gaat Teamleader op het volgende niveau checken.


3 E-mailadres van het bedrijf

Een factuur zonder contactpersoon en zonder speciale facturatievoorkeuren wordt automatisch naar het bedrijf en naar alle decision makers gestuurd.


4 Manueel verzonden e-mail


Indien er geen e-mailadres beschikbaar is voor het bedrijf en er is geen decision maker met een e-mailadres aangeduid, zal er geen automatische herinnering (Move-pakket of hoger) verzonden kunnen worden. Tenzij je de factuur eerder al eens manueel hebt verstuurd, dan zal hetzelfde e-mailadres gebruikt worden.


Een kopie van je facturen ontvangen

  • Onder Instellingen > Facturen > "Voorkeuren" > "Kopie ontvangen in bcc bij versturen van facturen" > Ja, heb je ook de optie jezelf bij het versturen van een factuur automatisch in bcc te zetten. Zo kun je steeds een kopie van de factuur ontvangen.
  • Natuurlijk kan je ook bij het verzenden van specifieke facturen een e-mailadres als cc of bcc aanvullen.