Nadat je de deal hebt opgevolgd en een offerte hebt opgemaakt, hoeft je lead die enkel nog maar te aanvaarden. Fluitje van een cent, denken wij dan.


Eerst moet je beslissen of je Cloudsign of een offerte op papier wil gebruiken. Wanneer je een offerte via e-mail verzendt, kan je een e-mail template aanmaken via instellingen om tijd te besparen, zodat je niet telkens dezelfde mail opnieuw hoeft op te stellen.


Je kan de dealfase handmatig aanpassen naar “Aanvaard”, maar je kan ook gebruik maken van Cloudsign. Hiermee kunnen je klanten hun offerte online bekijken en meteen ondertekenen. Teamleader zal dan automatisch de dealfase aanpassen naar “Aanvaard”. Geweldig, toch? Om die reden raden we je dan ook aan om de pdf-versie van de offerte uit je e-mail te halen.


De volgende stappen zijn afhankelijk van je proces:


In (het zeer onwaarschijnlijke) geval dat je offerte of de hele deal geweigerd wordt, kan je terugvallen op de verliesredenen die we eerder hebben beschreven. Het verschil tussen het weigeren en verwijderen van een deal wordt uitgelegd in dit artikel.


Je bent nu helemaal klaar voor je deals. Kijk hier voor een overzicht van alle artikelen over hoe je aan de slag kan met Teamleader.