• Wat wil je factureren?
  • Hoe wil je factureren?

Teamleader biedt verschillende manieren om producten en diensten te factureren. Maar je moet intern een duidelijke workflow afspreken zodra je een deal hebt binnengehaald, zodat je van begin af aan optimaal gebruik kan maken van Teamleader.


Voordat je jezelf volledig verliest in het doolhof van facturatie-opties, kan het handig zijn om enkele producten te importeren of aan te maken. Zelfs als je geen producten verkoopt in de klassieke zin van het woord, raden we je aan om diensten of producten toe te voegen. Zo kan je daarna lange omschrijvingen en vertalingen toevoegen, wat je tijd zal uitsparen wanneer je je facturen aanmaakt.


Voor meer informatie hierover lees je best eens "Getting Started with: Producten". Op naar de verschillende manieren om facturen aan te maken:


Via een deal factureren

Gebruik de "Acties"-knop binnen een deal om een aanvaarde deal in een factuur om te zetten. De inhoud van je offerte wordt vervolgens gekopieerd, maar kan nog steeds gewijzigd of aangevuld worden. Het voordeel hiervan? Je hebt voortaan een link tussen de deal en de factuur van je deal. #WorkSmarter


Let erop dat je enkel producten aan een factuur kan toevoegen op basis van timetracking, je kan geen timetracking toevoegen aan een factuur op basis van een deal/producten. Als je een factuur aanmaakt op basis van een deal, heb je ook de optie om betalingen op te splitsen en een voorschotfactuur aan te maken.


Factureren op basis van een project

Voor deze optie raden we je aan om "Getting started with: Projecten" eens te lezen.


Timetracking factureren

Je kan ook tijd tracken en facturen aanmaken op basis van getrackte tijd. Hiervoor heb je twee opties:

  • Je factureert de getrackte tijd via de contactpersoon/het bedrijf zelf, door te navigeren naar de specifieke contactpersoon/het specifieke bedrijf en te klikken op "Acties" > "Ongefactureerde tijd" > "Factuur aanmaken".
  • Je kan ook navigeren naar het factuur-overzicht en op het klokje klikken naast het plusteken


Vervolgens kan je nog steeds je factuur bewerken en bijvoorbeeld producten toevoegen. De posities op je factuur worden samengevoegd op basis van het type timetracking: calls, meetings, taken per taaktype. Zodra je een factuur aanmaakt op basis van getrackte tijd, wordt automatisch ook een timetracking-rapport aangemaakt. Dit rapport geeft je een gedetailleerd overzicht - dat je ook kan toevoegen aan je factuur wanneer je die doorstuurt naar je klant.


Let erop dat je enkel producten kan toevoegen aan een factuur op basis van timetracking, je kan geen timetracking toevoegen aan je factuur op basis van producten.


Een nieuwe factuur aanmaken

Je kan ook gewoon een nieuwe factuur aanmaken via Facturen > + of via het plusteken in de menubalk bovenaan je scherm op de detailpagina van een contactpersoon/bedrijf.


Let erop dat je enkel producten kan toevoegen aan een factuur op basis van getrackte tijd, je kan geen timetracking toevoegen aan een nieuwe factuur die je van nul aanmaakt.


Herhalende facturen

Je kan ook abonnementen aanmaken in Teamleader indien je met herhalende facturen werkt. Die kan je zelfs rechtstreeks uit een deal aanmaken als je het kosttype 'herhalend' kiest bij je offerte. Zo vergeet je nooit te factureren aan je klant - vermits je facturen automatisch gemaakt worden. Je kan er zelfs voor kiezen om automatisch een taak aan te maken wanneer een abonnement vernieuwd wordt, via Instellingen > Facturen > Voorkeuren. Tot slot kan je ook die facturen inboeken en automatisch uitsturen. Daarnaast heb je nog de opties automatische incasso en facturen van een abonnement samenvoegen.


Pas op: abonnementen zijn een aparte module. Als abonnementen niet ingeschakeld zijn voor jouw account maar je wel gebruik maakt van de facturatie-module, kan je een email sturen naar ons support-team. Wij activeren die feature dan met veel plezier voor jou.


Klik hier om het volgende deel te lezen: Getting started: Hoe wil je je facturen beheren?


Nog niet 100% vertrouwd met onze tool? Geen probleem, we nodigen je graag uit voor een van onze online trainingen.