Wanneer je een deal toevoegt of bewerkt, zie je een veld 'Beslissingsdatum' verschijnen:

Hier kan je invullen op welke datum je de deal verwacht binnen te halen. Dit is geen verplicht veld, maar het kan om de volgende redenen interessant zijn:


  • Je kan het veld toevoegen als kolom aan het overzicht van je deals. Dit laat je toe te filteren op basis van de beslissingsdatum. Klik gewoon op de titel van de kolom om dit te doen. Om de kolom toe te voegen aan het overzicht, klik je op het tandwiel rechtsonder het overzicht en verplaats je de kolom naar rechts.

   

  • Gebruik het veld om segmenten aan te maken. Je zou bijvoorbeeld een segment kunnen maken met alle deals die in de komende maand verwacht worden geaccepteerd te worden.

   

  • Als een beslissingsdatum uitgesteld werd door een collega, krijg je dit ook te zijn in de activiteit onderaan de pagina van het contact.    

       


Superhandig, met andere woorden, als je je leads efficiënt wilt opvolgen. Mocht je aanvullende vragen hebben kan je ons altijd contacteren.