Dit artikel gaat in op de acties die de 'laatste activiteit' van je deal beïnvloeden. 



Deze datum verandert wanneer:

  • de dealfase verandert
    • dit is ook van toepassing op een deal die werd geaccepteerd of geweigerd via CloudSign
  • een afspraak gelinkt aan de deal op afgewerkt wordt gezet 
  • een taak gelinkt aan de deal op afgewerkt wordt gezet
  • een call gelinkt aan de deal op afgewerkt wordt gezet
  • een notitie gelinkt aan de deal wordt toegevoegd
  • een orderbevestiging, een leveringsbon of een bestelbon aan de deal wordt toegevoegd
  • een e-mail aan de deal wordt getrackt via een e-mailtracking-integratie
  • een andere user wordt getagd in een notitie gelinkt aan de deal
  • de munteenheid van de offerte gelinkt aan de deal wordt gewijzigd
  • er feedback op een offerte wordt gegeven via CloudSign

Samengevat is het vrijwel alles dat wordt toegevoegd aan de tracking (manueel of automatisch) en dat is gelinkt aan een deal. Merk op dat dezelfde kolom 'Laatste activiteit' bestaat op bedrijfsniveau. Deze werkt precies hetzelfde als op dealniveau, maar enkel voor notities die niét gelinkt zijn aan een deal.


Acties die niet worden beschouwd als 'activiteit' op een deal en die dus de laatste activiteit niet zullen veranderen zijn wijzigingen aan de volgende dealeigenschappen:

  • herkomst
  • verantwoordelijke gebruiker
  • bedrag
  • slaagkans
  • beslissingsdatum, ...


De kleuractiviteit van de deal, waarover je hier meer kunt lezen, verandert in lichtblauw wanneer je een taak/call/afspraak in de toekomst plant.