Maak je verkoopproces efficiënter door opvolgacties te koppelen aan je dealfases en vergeet nooit meer die belangrijke taak, afspraak of call in te plannen!


In dit artikel tonen we hoe je opvolgacties instelt en op welke manier ze je tijd kunnen besparen.

 

Eerst definieer je welke opvolgactie je aan welke dealfase wil koppelen:

  • Ga naar Instellingen > Deals > Dealfases > Acties en klik op het potloodje naast de dealfase waaraan je een opvolgactie wilt koppelen.
  • Kies een taak, afspraak of call als opvolgactie.

Vervolgens trigger je de ingestelde opvolgactie door een deal in de gerelateerde fase te plaatsen via:


Enkele voorbeelden

De afbeelding hieronder geeft de standaard deal pipeline in Teamleader weer (Nieuw - Gecontacteerd - Afspraak gepland - Offerte verzonden - Geaccepteerd):


Met de volgende opvolgacties automatiseer je die pipeline om eenvoudig tijd te besparen:

  • Gecontacteerd: link een taak als opvolgactie, zo vergeet je na je eerste contact je briefing niet te finaliseren.
  • Afspraak gepland: link een afspraak als opvolgactie en plan meteen een afspraak met je klant in.
  • Offerte verzonden: link een call als opvolgactie en volg die potentiële verkoopkans nauwgezet op.