Het forecast-overzicht van je deals in Teamleader helpt je je deals nóg sneller en efficiënter op te volgen. In één overzicht krijg je een idee van je totale verwachte omzet in de komende drie maanden. Je kunt bovendien in één oogopslag terugvinden welke kansen je mist en deze deals gemakkelijk naar de maand verslepen waarin je verwacht dat ze zullen worden gesloten. Ontdek alles over de deal forecast hier!


Wat is het?

Eerst en vooral kun je de deal forecast terugvinden onder Deals > Forecast. Op basis van het aantal openstaande deals kun je een overzicht van je totale verwachte omzet in de komende drie maanden terugvinden.


Elke maand geeft een berekening weer van die totale verwachte omzet. Later in dit artikel wordt ingegaan op hoe deze omzet juist wordt berekend. Onder 'Totale verwachte omzet', naast 'Open', kan je het aantal deals terugvinden waarvan de beslissingsdatum deze maand is. Bovendien zie je het totale bedrag dat je zou kunnen verdienen indien je álle deals binnenhaalt. 


De totale verwachte omzet wordt berekend op basis van het bedrag van de deal, maar hangt ook sterk af van zowel de beslissingsdatum als de slaagkans van je deal. Om deze velden in te vullen volg je deze stappen:

  • Ga naar je forecast-overzicht
  • Klik op een deal
  • Klik op Bewerken

Bovendien kun je het bedrag van een deal wijzigen door op Toon details te klikken.


Zo kom je terecht op de detailpagina van je deal, waar je op het potloodje naast de deal kunt klikken om het bedrag te wijzigen.


Datum voorbij/geen datum

Aan de linkerzijde van je deal forecast kun je de volgende deals terugvinden: 'Datum voorbij/geen datum'. Dit zijn deals die open staan maar:

  • een verwachte beslissingsdatum hebben die eerder is dan deze maand;
  • ofwel geen verwachte beslissingsdatum hebben.


Deze deals kunnen je echter helpen om een nauwkeurigere voorspelling te maken indien ze een datum (in de toekomst) hebben. De beslissingsdatum van deze deals kan gemakkelijk worden aangepast door:

  • Drag & drop van de deal van de linkerkolom naar een van de andere 3 kolommen rechts. De deal krijgt dan automatisch een beslissingsdatum die overeenkomt met de laatste dag van de maand waarin je de deal hebt versleept;
  • De beslissingsdatum in te vullen door op de deal te klikken vanuit je deal forecast en deze te bewerken.


We tonen je deze deals op basis van:

  • Verwachte beslissingsdata in het verleden; dit gaat over deals die actie vereisen nu de beslissingsdatum in het verleden ligt
  • Gewogen bedrag (bedrag excl. btw * slaagkans) van de deals. De belangrijkste deals staan bovenaan in de kolom

Wanneer je je forecast volledig hebt geoptimaliseerd is het tijd om even in te gaan op hoe je totale verwachte omzet juist wordt berekend.


Forecast-overzicht in detail

De deal forecast focust op het aantal deals dat je deze maand of in een van de volgende twee maanden kunt sluiten.

  • Voor elke maand kun je een aantal details zien van de deals:
    • Klant
    • Titel van de deal
    • Verantwoordelijke
    • Dealbedrag
    • Slaagkans
    • Beslissingsdatum

  • De deals zijn per maand gesorteerd op basis van het gewogen bedrag (bedrag excl. btw * slaagkans van de deal). De belangrijkste deals staan bovenaan in de kolom.
  • Je kunt deals draggen & droppen naar een specifieke maand om de verwachte beslissingsdatum te wijzigen. De deal krijgt automatisch de sluitingsdatum die overeenkomt met de laatste dag van de maand waarin je de deal hebt versleept
  • Je kunt op een deal klikken om de verwachte beslissingsdatum / slaagkans van de deal te bewerken


Totale verwachte omzet

Elke maand zie je in één oogopslag welke omzet je die periode kunt verwachten:

De totale verwachte omzet wordt als volgt berekend:

  • Voor de huidige maand: Som van het totale bedrag reeds gewonnen deals deze maand en het totale gewogen bedrag (bedrag excl. btw * slaagkans) van alle openstaande deals
    • In deze maand zie je een berekening verschijnen wanneer je je cursor over het vraagteken beweegt
    • Deze berekening zal enkel deze maand worden getoond en niet in de volgende twee maanden. Dit omdat je geen gewonnen deals in de toekomst kunt hebben.
      Bijvoorbeeld: stel dat het februari is en je een deal sluit die een verwachte beslissingsdatum in maart had. Dan zal het gewonnen dealbedrag niet in de statistieken van maart worden opgenomen maar in die van februari.
  • Voor de komende twee maanden: Som van alle openstaande deals gebaseerd op het gewogen bedrag


Gebruikersfilter

Je kunt ook heel gemakkelijk filteren op dealverantwoordelijke. Je vindt deze filter terug in de rechterbovenhoek van je forecast-overzicht.



Deze maakt het mogelijk om de volgende zaken te raadplegen:

  • De volledige bedrijfsforecast voor deze maand en de komende maanden (= geen filter)
  • Je persoonlijke forecast (= klik op je eigen naam om te filteren op je deals)

  • De forecast van een van je collega's (= klik op een van hun namen om te filteren op hun deals)


Belangrijke opmerkingen

  • In het forecast-overzicht is er geen verschil tussen eenmalige en herhalende items op je offerte
  • De aantallen in je deal forecast worden meteen bijgewerkt:
    • telkens je een deal verschuift van de ene kolom naar de andere
    • telkens je iets bewerkt in het zijpaneel (beslissingsdatum of slaagkans)


Bekijk zeker ook eens onze video: