Teamleader voor ...

Teamleader voor project managers

Ben jij de persoon die projecten beheert van begin tot eind? Lees onze handige tips en kom meer te weten over de juiste workflow!

Teamleader voor project managers


Ben jij de persoon die projecten beheert van begin tot eind, terwijl je ervoor zorgt dat alle deadlines gehaald worden en je binnen het budget blijft? Geef je taken aan je team, rekening houdend met hun drukke agenda? Heb je nood aan een duidelijk overzicht van wie wat moet doen tegen wanneer? Lees dan zeker verder om te weten te komen hoe de projectmodule je kan helpen.


Nog nooit gehoord van de projectmodule? Begin dan met deze artikels, of bekijk onze video's.


Project maken


Laten we beginnen bij het begin: het project aanmaken. Er zijn drie mogelijkheden om een project te maken in Teamleader:


1. Op basis van een deal


Heb je net de melding gekregen dat je offerte aanvaard is? Super! Begin er meteen aan en zet je offerte om in een project. De tussentitels zullen milestones worden, en je kan de artikels laten omzetten in taken. Dat betekent wel dat de structuur van je project al wordt bepaald wanneer je de offerte opstelt, dus je kan het best samenzitten met je salesteam om een basisstructuur te bepalen.

2. Van nul


Je kan natuurlijk ook gewoon een project van nul aanmaken. Lees dit artikel om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

3. Op basis van een template


Is het geen optie om de structuur van de offerte te gebruiken, maar je wil wel een zelfde structuur kunnen gebruiken voor verschillende projecten? Geen probleem. Maak je ideale standaardprojecten aan, en sla ze op als een template. Zorg er zeker voor dat je bijvoorbeeld  'template' vermeldt in de titel, zodat je ze makkelijk kan terugvinden als je zaken wil aanpassen.


Interessant om weten is dat je een project nog steeds kan linken aan een deal als je het van nul aanmaakt of gebaseerd op een template. Open het project, klik op het pijltje bovenaan en selecteer deal linken. Op die manier krijg je een link naar het project bij de deal en omgekeerd, zodat je het overzicht kan bewaren. Het is bovendien mogelijk om oude projecten die je niet in Teamleader hebt gemaakt te importeren met deze instructies.


Project plannen


Eens je het project en alle bijhorende taken hebt gemaakt, is het tijd om te beginnen plannen. Teamleader heeft daarvoor een aparte module waar je makkelijk taken kan toewijzen aan je team, terwijl je het overzicht bewaart over de vooruitgang van het project en de beschikbaarheden van je team. Lees er alles over in dit artikel.


Project beheren


Nu het project gestart is, heb je nood aan een duidelijk overzicht van de vooruitgang van je project. Hieronder vind je enkele tips om snel inzicht te krijgen in je project:


  • Open het project, klik op het pijltje bovenaan en selecteer rapport downloaden voor een aanpasbaar overzicht van het hele project. Voor meer informatie, lees dit artikel.
  • Onder elke milestone kan je bij 'Timetracking' klikken op toon alles voor een gedetailleerd overzicht.
  • Klik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek van het projectenoverzicht om alle informatie toe te voegen die je hier wil zien. Je kan dit overzicht ook exporteren naar Excel.
  • Gebruik onze Gmail-plugin om je mails rechtstreeks aan projecten te linken


Verbruikt budget


Deze feature toont per project hoeveel je al hebt uitgegeven van het budget dat je overeenkwam met de klant. Door materiaal in te geven of factureerbare taken in te plannen, zal het gespendeerde bedrag toenemen. Zo zie je wanneer je over budget dreigt te gaan.


Winst


Houd kosten en omzet steeds in het oog dankzij het Winst-venster, centraal in elk project. Klik door naar Details voor een handig overzicht dat je laat zien waar de meeste kosten vandaan komen.


Project factureren


Is het tijd om het project af te ronden en je factuur op te sturen? Werk het project af op deze manier, en bekijk dit artikel voor een overzicht van alle manieren om het project te factureren. Het is natuurlijk ook mogelijk om een factuur te sturen terwijl het project nog bezig is. Als je bijvoorbeeld maandelijks wil factureren, kan je voor elke maand een milestone maken om makkelijk het overzicht te bewaren.



Heb je een tip die je graag wil delen? Laat het ons via deze weg weten! 


Als je één van de besproken modules nog niet gebruikt, kan je ze gratis uittesten. Meer info vind je hier.


Ben jij de persoon die projecten beheert van begin tot eind, terwijl je ervoor zorgt dat alle deadlines gehaald worden en je binnen het budget blijft? ...
Di, 24 Sep, 2019 at 3:43 PM
Integrations/Marketplace

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons